Polnord obejmie aktywa deweloperskie
Polnord nabędzie udziały w spółkach zależnych od Zachodniego NFI i NFI Progress, skupiających wszystkie aktywa deweloperskie tych funduszy, w zamian za 3.375.003 akcji własnych nowej emisji, emitowanych po cenie 157,93 zł - poinformował Polnord w komunikacie.
Polnord podał, że szacowana łączna powierzchnia użytkowa przejmowanych projektów deweloperskich wynosi 573.000 m. kw. "Według wstępnych ocen spółki, przejmowane projekty pozwolą Polnordowi uzyskać w okresie 2007-2012 przychody z powyższych projektów o wartości 3-3,5 mld zł, przy planowanej rentowności operacyjnej na poziomie 20-25 proc." - podano w komunikacie.
Polnord podpisał w czwartek z NFI Progress i Zachodnim NFI oraz ze spółką R&R ADV. Secundo Sp. z o.o. umowę inwestycyjną, regulującą warunki nabycia przez Polnord udziałów w spółkach zależnych tych NFI, skupiających wszystkie aktywa deweloperskie NFI Progress i Zachodniego NFI. "W zamian za wnoszone aktywa Zachodni NFI oraz Secundo obejmą łącznie 1.719.616 akcji nowej emisji spółki, a NFI Progress obejmie 1.655.387 akcji nowej emisji Polnord o wartości nominalnej 2 złote" - podano.
"Akcje zostaną wyemitowane po cenie średniej z okresu trzech miesięcy notowań poprzedzających ustalenie warunków umowy, to jest po 157,93 złotych. Akcje nowej emisji mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - dodano.W wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej spółka Secundo stanie się spółką zależną od Zachodniego NFI, do której to spółki wniesione będą wszystkie udziały spółki Fabryka PZO.
Polnord szacuje, że posiadany obecnie przez spółkę całkowity portfel projektów deweloperskich może w ciągu najbliższych pięciu lat wygenerować łączne przychody około 13-14 mld zł, przy zysku brutto na poziomie 3,2-3,6 mld zł - poinformował Polnord w materiałach przed konferencją prasową.
Według wstępnych ocen zarządu dewelopera projekty przejęte od funduszy pozwolą Polnordowi uzyskać w okresie 2007 - 2012 roku przychody na poziomie około 3,0-3,5 mld zł, przy rentowności nie niższej niż 20-25 proc. Oznacza to możliwość zwiększenia zysków w tych latach o dodatkowe 700-800 mln zł.
Przed tą transakcją Polnord posiadał bank gruntów, który pozwalał na wybudowanie około 1,2 mln m kw. powierzchni mieszkalnej i użytkowej przede wszystkim na warszawskim Wilanowie.
Połączenie z aktywami NFI umożliwiło dalszą rozbudowę portfela i uzupełnienie go między innymi o dwa projekty dużych osiedli mieszkaniowych na Woli i bliskiej Pradze. (około 4,4 tys. mieszkań)
W efekcie ostatniej akwizycji bank ziemi Polnordu pozwala na realizację projektów o łącznej powierzchni sprzedawanej blisko 1,7 mln m kw., co czyli tego dewelopera liderem w branży.
