Powodzenie oferty Kogenera - EdF przejął już udziały od EnBW?
Oferta sprzedaży 4 mln akcji Kogeneracji spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych - dowiedział się PARKIET. Wszystko wskazuje na to, że transza dla firm (3 mln akcji) zostanie rozdzielona praktycznie między dwie powiązane ze sobą grupy - Electricité de France (blisko 2 mln akcji) oraz niemiecką EnBW (blisko 1 mln akcji). Małe pakiety walorów kupią natomiast polskie spółki z branży energetycznej.
- O powodzenie sprzedaży transzy dla inwestorów instytucjonalnych byliśmy spokojni już po zakończeniu book buildingu. Spotkania z inwestorami prywatnymi dowiodły natomiast, że i w tym gronie zainteresowanie inwestycją w akcje naszej spółki jest duże. Oficjalne wyniki będą jednak znane w środę, a o ostatecznym przydziale akcji zadecyduje rada nadzorcza na spotkaniu 2 grudnia br. - powiedział PARKIETOWI Józef Pupka, prezes Kogeneracji.
Z informacji Parkietu wynika, że zalecenie kupna akcji Kogeneracji wydawały swoim dużym klientom prywatnym niektóre działy asset management, a jedna z instytucji finansowych była zainteresowana ich kupnem na własny rachunek.
Pełne powodzenie nowej emisji oznacza, że spółka pozyska z rynku środki rzędu 200 mln zł. Będzie mogła je przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje kapitałowe (uczestniczy m.in. w przetargu na zakup większościowego udziału w EC Zielona Góra). Po podwyższeniu kapitału akcyjnego wrocławskiej firmy znacznie zmieni się jej układ właścicielski. Udziały Skarbu Państwa spadną do 36,24% akcji (z 49,54%), pracowników do 10,6% (z 14,46%). Electricite de France będzie natomiast kontrolował (poprzez EC Kraków) około 27% akcji, a EnBW około 15,5%. Proporcje zaangażowania kapitałowego Francuzów i Niemców mogą się jednak jeszcze znacząco zmienić po rozliczeniu piątkowej transakcji pakietowej, podczas której właściciela zmieniło blisko 1,1 mln akcji spółki stanowiących 9,99% jej kapitału akcyjnego. Wiele wskazuje na to, że walory te mógł kupić EdF od EnBW. Jeżeli rzeczywiście tak by się stało, to Francuzi będą mieli wkrótce około 35% akcji Kogeneracji. Świadczyłoby to również o tym, że rola EnBW (EdF posiada 25% jego akcji) sprowadzała się jedynie do usługi "parkowania" akcji Kogeneracji i następnie stopniowego przekazywania ich francuskiemu koncernowi.
