Praterm liczy na 100 mln zł

Na przejęcia tylko w tym roku firma ma zamiar wydać około 40 mln zł, w 2005 r. - około 50 mln zł. Resztę pieniędzy chce przeznaczyć na modernizację przedsiębiorstw ciepłowniczych i odkupienie mniejszościowych udziałów w spółkach zależnych. W perspektywie kilku lat akwizycje, dzięki którym miałaby 15% polskiego rynku ciepła, mogą pochłonąć ponad 200 mln zł. - Mamy bardzo wysoką zdolność kredytową i jeżeli będzie taka potrzeba, skorzystamy z niej - twierdzi wiceprezes Krzysztof Prucnal.

Zarząd firmy przewiduje, że w przyszłości może ona osiągać dodatkowe wpływy z handlu pozwoleniami na emisję spalin. Ilość zanieczyszczeń, jakie produkuje Praterm, pozwala mu się ubiegać o sprzedaż pozwoleń innym podmiotom. Ustawa, która ma regulować obrót nimi, powinna wejść w życie w przyszłym roku.

Spółka informowała, że planuje zbudować grupę, która będzie skupiać kilkadziesiąt zakładów ciepłowniczych, produkujących kilkanaście milionów GJ energii cieplnej rocznie. Obecnie grupa składa się z dziesięciu ciepłowni i jednej elektrociepłowni. Obejmuje również sieci przesyłowe. Łączna produkcja wynosi blisko 3,5 mln GJ rocznie o wartości 115 mln zł. W ubiegłym roku Praterm zanotował 4,6 mln zł zysku netto, 9 mln zł zysku operacyjnego i 84,4 mln zł przychodów.

Zapisy od 15 do 23 listopada

Zapisy na akcje Pratermu w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 15 do 19 listopada, natomiast w puli dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 22 do 23 listopada. Deklaracje w sprawie zakupu akcji (book building) będą przyjmowane od inwestorów instytucjonalnych od 15 do 19 listopada. Cenę emisyjną poznamy 24 listopada. W ramach publicznej subskrypcji spółka zaoferuje 1,742 mln papierów serii A i 4,5 mln akcji serii B (nowa emisja). W transzy inwestorów indywidualnych Praterm zaoferuje 1,56 mln walorów serii B. Natomiast dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 2,939 mln akcji serii B oraz 1,742 mln walorów serii A.

Obecnie kapitał zakładowy Praterm dzieli się na 5,83 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Emisja akcji może nie dojść do skutku, jeżeli nie zostanie objęte co najmniej 2,5 mln walorów serii B.

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj