Preferowani drobni inwestorzy
Zapisy na akcje PKO BP w subtranszy inwestorów detalicznych oraz deklaracje nabycia w transzy krajowych i zagranicznych instytucji będą przyjmowane od 22 października do 3 listopada. Bank nie podał ceny sprzedaży akcji. Zostanie ustalona 3 listopada - wynika z prospektu emisyjnego liczącego 932 strony.
Oferta publiczna PKO BP obejmuje 300 mln akcji serii C, co stanowi 30% kapitału zakładowego spółki. Inwestorom indywidualnym Skarb Państwa chce sprzedać 75 mln akcji, krajowym instytucjom - 90 mln walorów, a podmiotom zagranicznym 105 mln. Daje to odpowiednio 25%, 30% i 35% sprzedawanych na rynku papierów. Dodatkowa pula liczy 30 mln sztuk, co stanowi 10% oferty. Papiery te mogą być przeznaczone na akcje premiowe lub na zwiększenie wielkości innych transz. Wprowadzający może dokonać przesunięć między transzami, nie większych jednak niż o 30 mln sztuk. Oznacza to, że resort skarbu ma możliwość sprzedaży inwestorom indywidualnym blisko 40% oferowanych walorów. Ewentualne przesunięcia miałyby nastąpić 3 listopada.
Zapisy w transzy inwestorów detalicznych będą przyjmowane w dwóch terminach. Pierwszy będzie trwał od 22 do 29 października. Inwestorzy, którzy wówczas zapiszą się na akcje, będą mogli skorzystać z dyskonta w wysokości 4%. W drugim okresie od 2 do 3 listopada, dyskonto będzie wynosić 2%. Do zapisów w pierwszym terminie zachęca też dwukrotnie wyższa niż w drugim stopa alokacji. Po roku trzymania akcji inwestorzy indywidualni będą mieli prawo do jednej akcji premiowej za 20 "starych" walorów PKO BP. Inwestorzy detaliczni będą mogli zapisać się na 10-25 000 akcji.
W transzy inwestorów indywidualnych przewidziano subtranszę dla osób, które nie mają doświadczeń na rynku kapitałowym. Resort skarbu proponuje założenie w jednej z ponad 1 tys. placówek PKO BP tzw. lokaty prywatyzacyjnej o wartości od 500 zł do 20 tys. zł. Za kwotę, na którą opiewa lokata, będzie można kupić akcje bez konieczności posiadania rachunku w biurze maklerskim. Na podstawie pełnomocnictwa zrobi to za nas PKO BP. Akcje kupione za pieniądze z lokaty nie będą podlegać redukcjom. Klientom banku będzie przysługiwało 4-proc. dyskonto. Walory kupione w ramach lokaty będzie można sprzedać poprzez jednostki BDM oraz tymczasowe POK-i (około 1 tys.). Lokatę prywatyzacyjną będzie można założyć w poniedziałek, 11 października, od godz. 8.05. Teoretycznie będzie można to zrobić w ciągu dwóch tygodni. Jednak system zakładania lokat na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy może sprawić, że cała operacja zakończy się w dniu rozpoczęcia zapisów. Lokatę można założyć osobiście lub za pomocą pełnomocnictwa poświadczonego przez pracownika banku lub notariusza.
Przydział akcji na podstawie lokaty prywatyzacyjnej nastąpi 4 listopada, a dla inwestorów detalicznych - 6 listopada. Spółka zastrzegła, że wszelkie terminy mogą ulec zmianie. Oferującym będzie Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej. W skład konsorcjum sprzedającego akcje wchodzi 20 największych biur maklerskich.
