Prospekt emisyjny ZE PAK trafił do KNF

"Prospekt emisyjny ZE PAK trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego" - powiedział rozmówca PAP.

Według zapowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa, do debiutu giełdowego ZE PAK ma dojść na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2012 roku, prawdopodobnie w listopadzie. W czasie oferty swoje akcje ma sprzedawać Skarb Państwa, nie jest planowana emisja nowych akcji.

50 proc. w PAK-u ma Skarb Państwa, ale kontrolę operacyjną zgodnie z zapisami w statucie sprawują spółki należące do Zygmunta Solorza-Żaka: Embud z grupy Elektrimu ma ok. 10 proc. akcji, a grupa Polsat Media ok. 40 proc. (Elektrim ma prawo odkupu akcji ZE PAK od Polsatu, ma kontrolę operacyjną nad tym pakietem).

Niedawno Elektrim w ramach restrukturyzacji spółki sprzedał 174.789 akcji ZE PAK (ok. 2 proc. kapitału) na rzecz spółki Embud za ok. 48,9 mln zł, co daje 280 zł za papier. Taka cena dawałaby wartość całego PAK-u na poziomie ponad 2,4 mld zł.

Kilka dni temu Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało porozumienie z Elektrimem, a także z pozostałymi akcjonariuszami Zespołu Elektrowni PAK (Embudem i Polsat Media), zgodnie z którym z dniem debiutu spółki na GPW Elektrim straci uprawnienia zagwarantowane w statucie, a w zamian Elektrim i pozostali akcjonariusze ZE PAK będą mogli kupić akcje ZE PAK w ofercie publicznej, które zapewnią im przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką.

Akcjonariusze uzgodnili również, że w przypadku jednoczesnego zbycia przez Elektrim oraz pozostałych akcjonariuszy ZE PAK pakietu akcji spółki po cenie wyższej niż oferowana w IPO i utraty większości głosów na WZA, Skarb Państwa będzie miał prawo żądania premii związanej ze wzrostem ceny akcji ZE PAK. Prawo to przysługuje Skarbowi Państwa przez ponad trzy lata do końca 2015 roku.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana elektrowni grupy to ok. 2,5 tys. MW.

W lipcu Minister Skarbu Państwa przeniósł na rzecz ZE PAK własność 85 proc. akcji Kopalni Węgla Brunatnego Konin i 85 proc. akcji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL