Przedział cenowy Enter Air ustalono na 15-19 zł
Enter Air prowadzi pierwotną ofertę publiczną, w ramach której chce uplasować do 7 mln akcji nowej emisji. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 19 zł. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 110 mln zł.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 22 do 30 czerwca. Ostateczna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i ogłoszona do 1 lipca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Debiut na GPW planowany jest około 16 lipca.
Środki pozyskane z emisji mają trafić na sfinansowanie przedpłat na zakup nowych samolotów. W latach 2015-2021 Enter Air zamierza nabyć łącznie sześć nowych samolotów.
Oferującym i prowadzącym księgę popytu Enter Air jest Ipopema Securities, managerem oferty jest BZ WBK, a doradcą prawnym spółki jest DLA Piper.
Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce. Grupa realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając do ponad 30 krajów.
Flota spółki składa się z 17 samolotów Boeing 737. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Manchesterze, Londynie i Tel Awiwie.
W 2014 r. Enter Air miał 731,5 mln zł przychodów, 42,2 mln zł EBITDA oraz 17,4 mln zł zysku netto. Prognoza wyników na 2015 r. zakłada osiągnięcie przez spółkę 761,1 mln zł przychodów, 69,5 mln zł EBITDA i 33 mln zł zysku netto.
