Publiczne oferty za 400 mln zł

Jacek Socha, przewodniczący Komisji, nie wyklucza, że przed wakacjami do obrotu trafi jeszcze kilka firm.

Od wczoraj publiczne są: firma odzieżowa Artman, producent rzepaku i produktów pochodnych Elstar Oils, Hygienika wytwarzająca wyroby higieny kobiecej, dwaj dystrybutorzy części samochodowych - Inter Cars i JC Auto oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Dzięki poniedziałkowym dopuszczeniom, po czterech miesiącach br. KPWiG osiągnęła wynik z całego 2002 r. - O ile mnie pamięć nie myli, 6 spółek na jednym posiedzeniu dopuszczono ostatnio w 1997 r., gdy na rynek wchodziły NFI - powiedział Michał Stępniewski, rzecznik Komisji.

Do piątku na rozpatrzenie czekało w Komisji 15 prospektów, z czego 10 to nowe spółki. Jak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji J. Socha, wpłynął kolejny - szesnasty. Z naszych informacji wynika, że złożyła go firma FAM, odlewnia żeliwa z Chełmna specjalizujące się w produkcji akcesoriów meblowych i okuć.

25 maja KPWiG zbierze się na kolejnym posiedzeniu. - Przed wakacjami do publicznego obrotu może zostać dopuszczonych z pewnością jeszcze kilka firm - zapowiada J. Socha.

Łączna wartość ofert firm dopuszczonych wczoraj waha się od 305 do 400 mln zł.

Hygienika: przede wszystkim inwestycje

- Najpóźniej do czerwca zamierzamy przeprowadzić ofertę publiczną. Z emisji chcielibyśmy pozyskać ok. 20 mln zł - mówi Hubert Stępniewicz, prezes Higieniki, producenta pieluszek dla dzieci oraz artykułów higienicznych dla kobiet. Gros środków ma być przeznaczonych na inwestycje. - Chodzi m.in. o zakup maszyn do produkcji podpasek - twierdzi prezes. Kolejne cele emisji to zmniejszenie zadłużenia i zwiększenie środków obrotowych. Dziś spółka należy do grupy pięciu menedżerów. Niemal 80% udziałów ma Bogdan Kryc. Po emisji w rękach dotychczasowych akcjonariuszy pozostanie mniej więcej dwie trzecie kapitału zakładowego. W ofercie publicznej znajdzie się 1,5 mln akcji serii B i ponad 181,8 tys. akcji serii C w ramach programu menedżerskiego. Oferującym jest DI BRE Banku.

JC Auto ma cztery cele

- Mamy cztery główne cele: budowę centrum dystrybucyjnego w Nadarzynie, rozbudowę sieci partnerskich warsztatów naprawy samochodów, które działają pod marką Perfect Service, ekspansję zagraniczną oraz poszerzenie oferty - mówi Jerzy Grabowiecki, prezes i właściciel spółki. Środki, jakie chce pozyskać firma na giełdzie, to 30-70 mln zł. Inwestorom zaoferowany zostanie pakiet mniejszościowy. Emisja to 2,5 mln akcji serii B o wartości nominalnej 2 zł każda. Najprawdopodobniej nie mniej niż 20% emisji będą mogli kupić inwestorzy indywidualni. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego.

Do tej pory JC Auto specjalizowało się w handlu częściami do samochodów z Dalekiego Wschodu (największy dystrybutor w Polsce i trzeci w Europie). Teraz chce wejść m.in. na rynek samochodów europejskich. W 2003 r. przychody spółki przekroczyły 100 mln zł, a zysk netto 10 mln zł.

Inter Cars nie potrzebuje nowych kapitałów

Do publicznego obrotu KPWiG dopuściła ponad 11,8 mln akcji Inter Cars, z czego więcej niż 3,8 mln walorów zostanie zaoferowanych przez fundusze zarządzane przez Ballinger Capital. Z naszych informacji wynika, że pakiet ten (stanowi 32%) wart jest 80-100 mln zł. Oferującym jest CDM Pekao. - 4 lata temu podjęliśmy decyzje o budowie magazynu centralnego - mówi Krzysztof Oleksowicz, prezes niezależnego importera i dystrybutora części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów użytkowych. - Środki na to pozyskaliśmy od funduszy inwestycyjnych, które teraz chcą wyjść z inwestycji. Taka jest natura funduszy - dodaje. Na razie spółka planuje rozwój bez podwyższania kapitałów. W 2003 r. przychody wyniosły 446 mln zł, a zysk netto 10 mln zł.

Artman - pierwszy w kolejce

Założyciele Artmana liczą, że debiut akcji na GPW odbędzie się w czerwcu. - Jesteśmy na początku kolejki - mówią. Artman projektuje i szyje na Bliskim Wschodzie "zakręconą", jak mówi prezes Krzysztof Bajołek, odzież dla młodzieży. Sprzedaje ją w 50 sklepach pod marką "house". Środki uzyskane z publicznej emisji Artman chce przeznaczyć na rozbudowę sieci dystrybucji i promocję tego brandu. Liczy, że uda mu się zebrać ponad 25 mln zł. - To kwota, która powinna wystarczyć na 2-3 lata intensywnego rozwoju - mówi K. Bajołek. W przyszłości firma planuje inwestycje w kolejną markę. Dotychczasowi akcjonariusze: Krzysztof i Arkadiusz Bajołkowie oraz Jan Pilch, nie będą w najbliższym czasie sprzedawać swoich papierów. Inwestorom proponują pakiet 30% walorów. KPWiG dopuściła do publicznego obrotu: ponad 2 mln akcji uprzywilejowanych serii A, ponad 1 mln akcji serii B, do 1,25 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D i 66 tys. walorów serii D (w ramach programu motywacyjnego). Oferującym jest Dom Maklerski Millennium.

Elstar Oils - biopaliwa do UE

Dopuszczony wczoraj do publicznego obrotu Elstar Oils działa w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Z jego zakładów wychodzą wysokoprzetworzone produkty na bazie oleju rzepakowego. Na GPW szuka środków na rozwój, w tym zwiększenie mocy produkcyjnych i budowę instalacji estryfikacji, dzięki której będzie mógł oferować komponenty do biopaliw na rynkach Unii Europejskiej. Prezes Stanisław Rosnowski spodziewa się, że sprzedaż akcji spółki rozpocznie się w maju, a zakończy debiutem jeszcze przed wakacjami. Do publicznego obrotu trafiło 2,8 mln akcji serii A o cenie nominalnej 10 zł każda (stare papiery), od 0,75 mln do 1,5 mln akcji serii B, do 180 tys. akcji serii C i od 0,75 mln do 1,5 mln praw do akcji serii B. Potrzeby inwestycyjne Elstar Oils to 45-50 mln zł. - Większość tej kwoty chcielibyśmy pozyskać z rynku. Jeśli nie uda się całej, rozważymy wzięcie kredytu bankowego - stwierdził. Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - długo oczekiwana prywatyzacja

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza sprzedać w ofercie publicznej 35% akcji WSiP. Prywatyzacja wydawnictwa składa się z dwóch części, w tym zaproszenia do rokowań, które mogą się przedłużyć. Dlatego też Jan Rurański, prezes WSiP, nie wyklucza, że do oferty publicznej dojdzie dopiero po wakacjach. Kapitał zakładowy spółki składa się z 31,25 mln akcji. W ramach oferty publicznej MSP zamierza sprzedać 10,9 mln papierów. Będzie je oferować DM Penetrator. J. Rurański, zapytany o wartość wydawnictwa, odpowiedział, że dotychczasowe wyceny mówiły o 300-400 mln zł.

KPWiG postanowiła również:
- Nałożyć 400 tys. zł kary na PKO BP za naruszenie przez jego dom maklerski przepisów prawa, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu oraz naruszenie interesów zleceniodawców. - Całą sytuację badaliśmy w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce na rynku terminowym 4 lutego. Rozważaliśmy maksymalną karę - 500 tys. zł. Doszliśmy natomiast do wniosku, że broker był również ofiarą w tej sprawie - mówi Jacek Socha, przewodniczący KPWiG. Licencja maklera, z którego terminala złożone zostały ogromne zlecenia zaburzające sytuację rynkową, została zawieszona na 6 miesięcy. - Nie udowodniliśmy związku tej osoby z przestępstwem. Wiele osób i instytucji poręczyło postępowanie maklera - komentuje przewodniczący.
- Dopuścić do publicznego obrotu program kontraktów terminowych GPW, których instrumentem bazowym są obligacje SP o oprocentowaniu stałym oraz emisję obligacji BZ WBK Finanse&Leasing (200 mln obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda).
- Wycofać z publicznego obrotu akcje Miteksu, ZM Mazury i spółki Net-Trade.
- Udzielić zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej TMS Brokers.
- Nałożyć 200 tys. zł kary na PPWK. Powód to nie- należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych.
- Dać zgodę Romualdowi Robaczewskiemu i jego firmie zależnej Alsero z Pruszkowa (oba podmioty działają w porozumieniu z BRE Bankiem) na przekroczenie 50% głosów na WZA Pozmeatu.
- Udzielić zezwolenia ComArchowi na przekroczenie progu 50% głosów na WZA Interia.pl. ComArch może kupić akcje portalu lub zawrzeć porozumienie z Anną Przewięźlikowską.
- Poprzeć przewodniczącego w sprawie jego wystąpienia z pozwem cywilnym przeciwko członkom zarządu spółki 4Media. Chodzi o odszkodowanie dla kilkudziesięciu drobnych inwestorów.

Urszula Zielińska, Piotr Wojtaszek

Zapraszamy do serwisu Rynek pierwotny