Reklama

Raport analityczny Odlewnie Polskie SA

Wartość akcji Odlewni Polskich SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (5,18 zł) oraz porównawczą (6,31 zł), co po zważeniu powyższych wycen równymi wagami dało 9-miesięczną cenę docelową równą 6,15 zł.

Raport analityczny: Odlewnie Polskie SA "Wyniki operacyjne za pierwsze trzy kwartały 2016 roku oceniamy bardzo dobrze. Spółka korzysta ze stabilnej koniunktury w przemyśle, dywersyfikacji działalności i niskich cen wsadu surowcowego. Mimo odbicia cen złomu, rentowność 3Q16 była bardzo dobra. Szacujemy, że wyniki spółki na poziomie EBITDA będą w tym roku po oczyszczeniu o zdarzenie jednorazowe z 2015 roku zdecydowanie lepsze w ujęciu rocznym.

Reklama

Pokrycie strat z lat ubiegłych dokonane w kwietniu tego roku otwiera naszym zdaniem drogę do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Oczekujemy, że wypłata dywidendy może być dla niektórych inwestorów zachętą do zainwestowania w akcje spółki.

W naszej opinii, spółka jest wyceniana z dużym dyskontem w stosunku do spółek porównywalnych. Na bazie naszych prognoz wyceniamy spółkę na 6,15 zł." - piszą analitycy Noble Securities w najnowszym raporcie analitycznym.

Wyniki operacyjne za pierwsze trzy kwartały 2016 roku oceniamy bardzo dobrze. Spółka korzysta ze stabilnej koniunktury w przemyśle, dywersyfikacji działalności i niskich cen wsadu surowcowego. Mimo odbicia cen złomu, rentowność 3Q16 była bardzo dobra. Szacujemy, że wyniki spółki na poziomie EBITDA będą w tym roku po oczyszczeniu o zdarzenie jednorazowe z 2015 roku zdecydowanie lepsze w ujęciu rocznym. Pokrycie strat z lat ubiegłych dokonane w kwietniu tego roku otwiera naszym zdaniem drogę do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Oczekujemy, że wypłata dywidendy może być dla niektórych inwestorów zachętą do zainwestowania w akcje spółki. W naszej opinii, spółka jest wyceniana z dużym dyskontem w stosunku do spółek porównywalnych. Na bazie naszych prognoz wyceniamy spółkę na 6,15 zł.

Dowiedz się więcej na temat: odlewnia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »