Do obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostanie 1027 obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda. Wyemitowane papiery dłużne są obligacjami trzyletnimi o oprocentowaniu zmiennym wynoszącym WIBOR3M + marża w wysokości 7,00 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a termin wykupu obligacji przypada na dzień 17 października 2017 r.
Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na prawach z rejestracji dwóch znaków towarowych Robinson i Good Fish oraz zastawem rejestrowym ustanowionym na akcjach Spółki OUTDOORZY SA. Łączna wartość przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii A wynosi 5709 tys. zł.
Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych spółka przeznaczyła m.in. na rozwój linii biznesowej wędkarstwa poprzez zwiększenie zatowarowania magazynu i rozszerzenie asortymentu produktów o nowe specjalistyczne marki wędkarskie. Robinson Europe SA wykorzystał także część pozyskanego kapitału na rozwój linii biznesowej sport poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów zimowych marki NEVERLAND oraz zwiększenie dostaw produktów firmy BERG. Jeden z celów emisyjnych stanowił również rozwój dystrybucji poprzez własną sieć sklepów typu "shop in shop". Jak dotąd emitent otworzył już 8 takich sklepów agencyjnych.
- Po niespełna czterech latach obecności na rynku NewConnect postanowiliśmy wejść na rynek Catalyst z zamiarem dalszego efektywnego pozyskiwania finansowania na rozwój. Rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst stwarza możliwości pozyskiwania finansowania w ramach emisji obligacji korporacyjnych, które w swej istocie znacznie różnią się od kapitału udziałowego, dając naszemu przedsiębiorstwu nowe możliwości. Dla takich firm jak Robinson Europe SA finansowanie pozyskane poprzez Catalyst pozwala zrealizować cele strategiczne, znacznie przyspieszając rozwój prowadzonej działalności. Nie możemy również wykluczyć przeprowadzenia kolejnych rund finansowania dłużnego, które z racji obecności na rynku dłużnym, powinny cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem ze strony inwestorów - komentuje Paweł Busz, członek zarządu spółki Robinson Europe.
W I kw. roku obrotowego 2014/2015 Grupa Kapitałowa Robinson Europe wypracowała 2808 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 2416 tys. zł rok wcześniej. Było to głównie zasługą dynamicznego rozwoju spółki zależnej OUTDOORZY SA, która osiągnęła w tym okresie wzrost sprzedaży o 145 proc. w ujęciu rdr. Robinson Europe SA osiągnął także znaczący, bo wynoszący ponad 140 proc., wzrost zamówień przedsezonowych na sprzęt wędkarski na sezon 2015. Jest to bardzo duży sukces handlowy spółki i stanowi dobrą prognozę dla wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach. Grupa Kapitałowa cały czas poszukuje nowych partnerów biznesowych i rozszerza swój asortyment o nowe linie produktów wysokiej jakości. Zarząd spółki jest przekonany, że podejmowane działania pozwolą na poprawę rentowności oraz osiąganie wyższych zysków.
Spółka Robinson Europe SA jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2011 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz sportowego. Historia przedsiębiorstwa sięga 1991 r., kiedy to obecni członkowie zarządu założyli firmę "BIS", która od wielu lat jest znana w branży wędkarskiej.
Robinson Europe SA posiada 600 000 szt. akcji stanowiących 75 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki OUTDOORZY SA, która prowadzi sprzedaż sprzętu sportowego poprzez swój sklep internetowy. Pozostałe 200 000 szt. akcji, które stanowią 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym OUTDOORZY SA, posiada ABS Investment SA - partner strategiczny Robinson Europe SA.
Opr. MD
