Ronson Europe NV po 5,75 zł
Cena emisyjna akcji Ronson Europe NV została ustalona na 5,75 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej ustalona cena orientacyjna, po której inwestorzy detaliczni zapisywali się na akcje, wynosiła 7 zł.
"Na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem akcji oferowanych, dnia 24 października br. została ustalona cena emisyjna akcji na poziomie 5,75 zł. Cena emisyjna dla inwestorów instytucjonalnych jest równa cenie emisyjnej dla inwestorów indywidualnych" - napisano w komunikacie.
Ronson Europe poinformował też, że zaoferuje 26.666.667 nowych akcji, a akcjonariusz spółki ITR Dori BV zaoferuje 13.333.333 akcji istniejących. Ponadto ITR Dori przyznał menedżerom oferty opcję dodatkowego nabycia do 6.000.000 akcji istniejących.
Od 10 do 24 października trwała budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy ci mogą składać zapisy na akcje od 25 do 26 października.
Zapisy na akcje firmy w transzy inwestorów indywidualnych trwały od 18 do 24 października. Firma informowała, że gdyby cena akcji oferowanych została ustalona na poziomie niższym niż cena orientacyjna, inwestorzy detaliczni otrzymają zwrot nadpłaconych kwot.
Spółka szacowała wcześniej, że gdyby ostateczna cena została ustalona na poziomie ceny orientacyjnej, wartość oferty mogłaby sięgnąć 420 mln zł.
Środki pozyskane z oferty zamierza przeznaczyć na zakup gruntów pod nowe inwestycje. Część pieniędzy, około 60 mln zł, Ronson Europe przeznaczy na spłatę zadłużenia.
Ronson Europe szacował też, że debiut spółki na GPW nastąpi koło 5 listopada.
Do tej pory Ronson Europe zrealizował 5 projektów, w ramach których oddano 771 lokali o powierzchni użytkowej 60,7 tys. metrów kw. Obecnie realizowane projekty przewidują wybudowanie 544 lokali o niemal 40 tys. metrów kw. powierzchni użytkowej mieszkań (PUM).
Obecnie firma jest w trakcie realizacji czterech projektów, które będą zakończone w 2007 i 2008 roku i przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych 19 inwestycji, które będą realizowane w następnych latach.
Spółka szacuje, że do 2011 roku wybuduje łącznie 570 tys. metrów kw. PUM.
Ronson Europe w 2006 roku osiągnął 56,2 mln zł przychodów, 38,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 31,9 mln zł zysku netto.
