Rozpoczyna się oferta Boryszewa
Od 22 do 23 stycznia będą przyjmowane zapisy na nowe akcje Boryszewa. Oferta jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych.
Publiczną subskrypcję od 500 do 700 tys. walorów poprzedzi proces budowania księgi popytu (book building). Deklaracje nabycia akcji będą przyjmowane od 19 do 21 stycznia. Na tej podstawie zostanie wyznaczona cena emisyjna. "Zamiarem emitenta jest, aby poziom ceny emisyjnej nie odbiegał znacząco od kursu akcji notowanych na GPW" - napisał Boryszew w prospekcie. Wczoraj kurs spółki wyniósł 77,6 zł. Oznacza to, że spółka może pozyskać z emisji od 35 mln do 50 mln zł.
Jeśli spółka sprzeda wszystkie akcje, to wyda pieniądze m.in. na: inwestycje w majątek produkcyjny (od 29 mln do 31 mln zł), zwiększenie kapitału obrotowego (od 4 do 5,5 mln zł), zakup firm działających w branży materiałów budowlanych (9 mln zł) oraz przejęcie kontroli nad Izolacją-Matizol i Nylonborem (około 4,5 mln zł).
Negatywny scenariusz (firmę zasili jedynie 35 mln zł) oznacza, że Boryszew stać będzie jedynie na realizację dwóch ostatnich celów. Część pieniędzy zostanie wówczas przeznaczona na zakup dodatkowej ilości cynku i ołowiu "w celu powierzenia ich do przerobu w przedsiębiorstwach nie należących do grupy" - czytamy w prospekcie.
