RUCH: Wyceniony na 13/16 zł
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH, reprezentowane przez Ireneusza Dąbrowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, ustaliło przedział cenowy oferowanych akcji na 13- 16 zł.
W poniedziałek 11 grudnia ruszają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych. Potrwają do piątku 15 grudnia. Oferta publiczna RUCH składa się z 15,55 mln akcji nowej emisji.
Inwestorzy indywidualni (tzw. Transza Małych Inwestorów) mogą składać zapisy na akcje RUCH w placówkach Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BZ WBK na terenie całego kraju. Zapisy przyjmowane będą po cenie maksymalnej z przedziału cenowego, czyli po 16 zł.
W tym samym czasie (od poniedziałku do piątku) trwać będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (tzw. Transza Dużych Inwestorów). Na podstawie wyników tego procesu, Zarząd określi 15 grudnia ostateczną cenę emisyjną oferowanych akcji (będzie zawierać się w ramach podanego dziś przedziału cenowego).
Harmonogram oferty publicznej RUCH:
11-15 grudnia*- Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych
11-15 grudnia - Budowa księgi popytu
15 grudnia - Ogłoszenie ceny emisyjnej
18-19 grudnia - Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych
* w dniu 15 grudnia 2006 r. zapisy będą przyjmowane do godz. 16:00
Struktura Oferty
W ramach oferty publicznej inwestorzy mogą objąć do 15,55 mln akcji nowej emisji (seria E). Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach:
Transzy małych inwestorów - do 5,1 mln akcji (prawie 33% oferty)
Transzy dużych inwestorów - do 10,45 mln akcji (pozostałe 67% oferty)
Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną sprzedane, po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy może znaleźć się 27,5% akcji Spółki. Przed ofertą publiczną kapitał zakładowy RUCH dzieli się na 40,94 mln akcji, które w całości należą do Skarbu Państwa.
Cele emisji
Środkami pozyskanymi z emisji akcji Spółka planuje częściowo sfinansować plany inwestycyjne RUCH, których realizacja zaplanowana jest do końca 2009 r. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych to 572 mln zł (poza środkami z publicznej emisji, RUCH zamierza sfinansować program inwestycyjny środkami wypracowanymi przez Spółkę oraz kredytami bankowymi). Podstawowe obszary inwestycyjne to rozwój sieci sprzedaży (w ciągu 3 najbliższych lat niemal połowę punktów sprzedaży będą stanowić punkty nowe lub zmodernizowane), informatyzacja Spółki oraz rozwój systemu logistycznego.
