Rusza emisja obligacji Telekomunikacji Polskiej
W ciągu najbliższych 2-3 tygodni trafi na rynek pierwsza seria obligacji Telekomunikacji Polskiej - poinformowali w piątek przedstawiciele Banku Handlowego, pełniącego rolę agenta emisji.
- Pierwsza seria obligacji będzie miała wartość co najmniej 300 mln zł -poinformował Marcin Burda z BH. Telekomunikacja Polska planuje emisję obligacji denominowanych w złotych o maksymalnej wartości 1 mld zł. Będą to papiery średnioterminowe o terminie wykupu od roku do 7 lat. Szczegółowe warunki emisji, czyli m.in. oprocentowanie papierów, będą określane osobno dla każdej z transz. Walory zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym, a wtórny obrót nimi będzie odbywał się na CeTO. Emisja papierów dłużnych związana jest między innymi z planowaną zmianą struktury zadłużenia spółki na korzyść złotego.
Członkowie zarządu TP SA podczas piątkowego spotkania z inwestorami zapewnili, że, biorąc pod uwagę osiągane przez spółkę wyniki finansowe, nie będzie miała ona żadnych problemów z wypełnieniem warunków związanych z wyemitowanym wcześniej długiem (chodzi między innymi o stosunek długu netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5). - Nie ma zagrożenia, że naruszymy te warunki - zapewnił Roger de Bazelaire, członek zarządu ds. finansowych TP SA.
