Rusza oferta publiczna EETEK
Od 27 września do 1 października 2010 roku inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje EETEK, działającego w Europie Środkowowschodniej dostawcę rozwiązań i usług związanych z czystą energią . Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.
Plany EETEK zakładają m.in. inwestycje w farmy wiatrowe, elektrownie na biomasę i elektrownie słoneczne. - Od lat działamy w sektorze energetycznym. Bazując na zdobytym doświadczeniu chcemy w jeszcze większym stopniu wykorzystać korzystne tendencje rynkowe. Duże zużycie infrastruktury energetycznej w Europie Środkowowschodniej oraz pobudzany przez regulacje unijne coraz wyższy popyt na energię ze źródeł odnawialnych stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju naszej firmy. Środki zdobyte dzięki emisji akcji mają pomóc nam warunki te wykorzystać - powiedział Alfredo Goyanes, dyrektor zarządzający EETEK.
Na program inwestycyjny spółki składa się 12 gotowych do wdrożenia projektów, których realizacja powinna rozpocząć się na przełomie 2010/2011 roku. Łączna przewidywana wartość inwestycji niezbędnych do ich zrealizowania wynosi 171 mln euro.
Oferta obejmuje do 11.200.000 akcji, z czego do 9.000.000 to akcje nowej emisji, a do 2.200.000 to akcje istniejące oferowane przez Dexia-FondElec Energy Efficiency & Emission Reduction Fund.
Akcje oferowane są w dwóch transzach:
- transza dla inwestorów indywidualnych - maksymalnie do 1.700.000 akcji;
- transza dla inwestorów instytucjonalnych - maksymalnie do 9.500.000 akcji.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, ustalonej na poziomie 32,00 zł za 1 akcję. Ostateczna cena, po której akcje będą sprzedawane zostanie podana po zakończeniu budowy księgi popytu (4 października 2010 r.).
Prospekt emisyjny EETEK 22 września 2010 r. został zatwierdzony przez węgierską Komisję Nadzoru Finansowego oraz notyfikowany do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.
Głównym Menadżerem Oferty będzie Erste Bank, natomiast Erste Securities Polska będzie pełnił rolę Krajowego Menedżera Oferty. Equilor Investment Limited będzie Współmenedżerem Oferty.
23 września - publikacja prospektu i ceny maksymalnej
27 września - 1 października (do godz. 15.00) - Zapisy na Akcje w Transzy dla Inwestorów Indywidualnych
23 września - 4 października - Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
4 października - Publikacja ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Akcji objętych Ofertą
5 - 6 października (do godz. 14.00) - Zapisy na Akcje w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
7 października - Przydział Akcji
Połowa października 2010 - Pierwszy notowanie akcji EETEK na GPW
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
