- Kompap to doświadczona firma na rynku poligraficznym - mówi Waldemar Lipka, prezes spółki i jej główny akcjonariusz (od 2007 r., teraz ze spółką zależną Grand kontroluje 32,27 proc. akcji Kompapu). - W 2007 r. rozpoczęliśmy gruntowną reorganizację firmy. Polegała m.in. na redukcji kosztów, lepszym zagospodarowaniu majątku i skupieniu się na rentownych kontraktach. Pierwsze efekty widoczne były już w wynikach pokazanych po IV kwartałach 2007 r. - osiągnęliśmy prawie 5 mln zł zysku netto, wobec strat, jakie ponosiła spółka przez wiele ostatnich lat. Zamierzamy szybko rozwijać się na rosnącym rynku poligraficznym. Związany jest z tym program inwestycyjny, który chcemy sfinansować środkami pozyskanymi z oferty publicznej akcji - dodaje prezes.
Oferta publiczna akcji obejmuje 2.340.248 nowych akcji (seria J). Kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach wykonania prawa poboru oraz osób, które nabędą prawo poboru. Posiadanie jednostkowego prawa poboru uprawnia do nabycie jednej akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 6 zł. Objęcie przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji oznaczać może podwojenie dotychczasowego kapitału zakładowego spółki.
Z emisji akcji Kompap może pozyskać ok. 13,4 mln zł netto (po uwzględnieniu kosztów oferty publicznej). Środki te zostaną wykorzystane do realizacji programu inwestycyjnego, przewidzianego na 2008 r.:
* Wykup nieruchomości w Kwidzynie - 4,5 mln zł
* wykup nieruchomości leasingowanej spółce przez ING Leasing Polska
* spodziewane miesięczne oszczędności - niemal 60 tys. zł (koszty związane z opłatami leasingowymi plus podatki)
* Zakup specjalistycznej maszyny do drukowania - 5,45 mln zł
* skrócenie procesu technologicznego produkcji książek (np. instrukcji), zwiększenie wydajności procesu drukowania książek o ok. 12,4 razy
* Zasilenie kapitału obrotowego - 0,35 mln zł
* zwiększenie zapasów surowca i wyrobów gotowych w związku z rosnącą sprzedażą
* Rozbudowa działu małej poligrafii - 0,98 mln zł
* dokupienie urządzeń - możliwość realizacji małych zleceń, do tej pory najczęściej odrzucanych prze Spółkę (druk książek poniżej 10 tys. szt.)
* Zakup nowego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego - 0,8 mln zł
* kontynuacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP
* zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego
* Prace budowlane i adaptacyjne z zakładzie spółki - 1,36 mln zł
remont nawierzchni dróg wewnętrznych.
(opr. KM)
