Są chętni na oferty warte 300 mln zł

Nie słabnie ruch na rynku pierwotnym. Emitentów nie wystraszył nieudany ostatni debiut. Akcje Hygieniki, mimo redukcji zapisów w transzy detalicznej, na pierwszym notowaniu były o 10 proc. tańsze niż w ofercie publicznej. To był najsłabszy debiut w tym roku. Obecnie aż trzy spółki oferują swoje akcje, co zdarza się rzadko. Właśnie trwają emisje Ceramiki Nowa Gala, Brokera FM oraz BPG. Ich łączna wartość może przekroczyć 300 mln zł.

Możliwa redukcja

Najwcześniej, bo już za tydzień, rozstrzygnie się sprawa oferty Ceramiki. Firma z Końskich chce pozyskać z rynku 20-25 mln zł. - Jestem spokojny o powodzenie tej oferty. Duże zainteresowanie inwestorów emisją Ceramiki może sugerować, że pojawią się redukcje. Z przeprowadzonych już spotkań wynika, że spółka podoba się inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. To może sugerować, że cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie górnych widełek - ocenia Rafał Abratański, wiceprezes Internetowego Domu Maklerskiego, oferującego akcje Ceramiki. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to debiutu PDA Ceramiki mógłby nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

RMF za granicą

Większy orzech do zgryzienia mogą mieć brokerzy odpowiedzialni za sprzedaż akcji Broker FM. Właściciel radiowej stacji RMF FM myśli o pozyskaniu z rynku nawet 175 mln zł. Od wczoraj inwestorzy instytucjonalni mogą składać deklaracje zapisując się w księdze popytu. Mimo, że zapisy potrwają do 24 czerwca oferujący są pewni siebie. - Jest duże zainteresowanie akcjami Broker FM. Po odbyciu road show wśród krajowych instytucji finansowych jestem optymistą. Mieliśmy także spotkanie z funduszami inwestycyjnymi w Londynie, a w najbliższym czasie odbędziemy podobne w Wiedniu - przyznaje Bogusław Galewski, dyrektor pionu transakcji rynku kapitałowego DM Millennium, oferującego akcje Broker FM.

Debiut PBG w lipcu

Najbliższe dni będą także kluczowe dla przyszłości PBG. Spółka zajmująca się m. in. budową i modernizacją instalacji wydobywczych dla górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej chce pozyskać maksymalnie 106,5 mln zł. 25 czerwca okaże się, czy to się uda. - Zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych jest olbrzymie. Na zakup akcji PBG uruchomiliśmy nawet kredyt do 200 proc. środków własnych. Z przeprowadzonych spotkań z inwestorami finansowymi wynika, że także podoba się im oferta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to PDA spółki zadebiutują na giełdzie na początku lipca - podkreśla Jolanta Matuszczak, dyrektor departamentu sprzedaży indywidualnej DM BZ WBK, który oferuje akcje PBG. Koniunkturę na rynku pierwotnym próbują także wykorzystać spółki obecne już na giełdzie. Elzab i Szeptel szykują się do przeprowadzenia emisji wtórnych. Elzab chce na początku przyszłego tygodnia zaoferować inwestorom ponad 750 tys. akcji. Zamierza pozyskać z rynku kilkanaście milionów złotych i zainwestować je w dywersyfikację działalności. Obecnie 80 proc. wyrobów spółki stanowią urządzenia fiskalne. Inny cel przyświecał emisji Szeptela. Zaplanowana emisja 4 mln akcji ma być skierowana do wierzycieli.

Wszystko, czego chcielibyście dowiedzieć się o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj