Skarbiec przejmuje fundusze INVESCO
Skarbiec TFI SA oraz INVESCO TFI SA zawarły umowę, na mocy której Skarbiec przejmie zarządzanie dwoma spośród czterech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez INVESCO.
Po uzyskaniu zezwolenia KPWiG, Skarbiec przejmie zarządzanie dwoma funduszami: INVESCO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Dłużnych Papierów Wartościowych oraz INVESCO Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych. Pozostałe dwa fundusze INVESCO - zrównoważony i akcyjny - zostaną zlikwidowane. Proces likwidacji rozpocznie się 30 listopada tego roku. Do tego czasu uczestnicy likwidowanych funduszy będą mogli beż żadnych opłat i prowizji przenieść oszczędności do wybranych funduszy SKARBCA lub umorzyć posiadane jednostki uczestnictwa.
INVESCO jest obecne w Polsce od ponad 10 lat i w dalszym ciągu zamierza aktywnie działać, poszukując dodatkowych możliwości inwestycyjnych. Utworzenie funduszy inwestycyjnych miało na celu realizację strategii aktywnego uczestnictwa
w tworzeniu pracowniczych programów emerytalnych w III filarze zreformowanego systemu emerytalnego. Jednak w obecnej sytuacji wątpliwy wydaje nam się szybki rozwój III filara oraz warunków sprzyjających powstawaniu tego typu produktów emerytalnych. Zdecydowaliśmy zatem, iż nie będziemy kontynuować tej linii biznesowej, powiedział Steven Murray, prezes zarządu INVESCO. W trosce o inwestorów, którzy ulokowali oszczędności w funduszach INVESCO, podpisaliśmy umowę z TFI SKARBIEC, aby zapewnić naszym klientom możliwość dalszego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych - dodał prezes Murray.
Przejęcie funduszy INVESCO, które inwestują w dłużne papiery wartościowe, poszerzy naszą ofertę funduszy bezpiecznych, co jest zgodne ze strategią rozwoju naszego Towarzystwa - powiedział Andrzej Dorosz, Prezes TFI SKARBIEC.
Po przejęciu Skarbiec będzie zarządzał siedmioma funduszami inwestującymi
w dłużne papiery wartościowe, w których zgromadzone jest w sumie ponad
1,4 miliarda złotych - dodał prezes Dorosz.
Aby przejęcie doszło do skutku, wymagana jest - oprócz zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zmianę statutów przejmowanych funduszy - także zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Skarbiec wystąpił już o takie zezwolenie. Proces przejmowania funduszy powinien zakończyć się do końca tego roku.
Po przejęciu funduszy INVESCO, Skarbiec zarządzać będzie 13 funduszami, których aktywa na koniec października tego roku wyniosły 1,6 miliarda złotych, z czego 40,7 mln złotych to aktywa przejmowanych funduszy. INVESCO TFI zarządzało czterema funduszami, w których na koniec października zgromadzonych było 48,15 mln złotych.
