"Zasadniczym celem umowy (...) jest doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia przez jej strony, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 października 2017 r. ("Okres Obowiązywania"), porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółek wobec Wierzycieli ("Porozumienie Restrukturyzacyjne")" - napisano w komunikacie.
"Na mocy podpisanej Umowy strony ustaliły kształt wzajemnych zobowiązań każdej z nich (obejmujących m.in. powstrzymywanie się przez Wierzycieli od podejmowania czynności egzekucyjnych wobec Spółki) w Okresie Obowiązywania" - dodano.
Zadłużenie finansowe spółek wobec banków z tytułu wymagalnych umów kredytowych wobec ING Banku Śląskiego i Deutsche Banku Polska wynosi wobec każdego z banków po ok. 14,9 mln zł, a ponadto ok. 15 mln zł oraz 5,8 mln zł odpowiednio wobec ING Banku Śląskiego i Deutsche Banku Polska z tytułu istniejących gwarancji, natomiast wymagalne wierzytelności obligatariuszy wobec Sygnity z tytułu istniejących obligacji wynoszą ok. 39,6 mln zł.
"Zgodnie z umową, w Okresie Obowiązywania, spółki zobowiązały się wobec wierzycieli do podejmowania lub do zaniechania kazuistycznie wskazanych działań odzwierciedlających standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia składników majątkowych Spółek i odnoszących się do takich obszarów jak w szczególności rozporządzanie bądź obciążanie swojego majątku, udzielanie poręczeń, nabywanie majątku trwałego, czy też zaciąganie zobowiązań, natomiast wierzyciele zobowiązali się przede wszystkim do powstrzymywania się od podejmowania czynności egzekucyjnych wobec Spółki" - napisano w komunikacie.
Sygnity zobowiązało się również do cyklicznego przedstawiania wierzycielom zaktualizowanych informacji nt. bieżącej działalności, w tym zadłużenia finansowego spółek. Ponadto, zobowiązało się do przekazania wierzycielom propozycji programu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek oraz planowanych działań i harmonogramu procesu jego restrukturyzacji.
"Dodatkowo zgodnie z umową ustalono, że na żądanie wszystkich obligatariuszy oraz w terminie z nimi uzgodnionym, Sygnity dokona emisji 3.960 nowych obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 10.000 zł oraz o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji wynoszącej 39,6 mln zł ("Nowe Obligacje"), z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy, w taki sposób, że każdy obligatariusz otrzyma taką samą liczbę Nowych Obligacji, jak liczba posiadanych przez niego istniejących obligacji" - napisano w komunikacie.
Dodano, że nowe obligacje zostaną zabezpieczone zastawami finansowymi na udziałach i akcjach spółek zależnych od Sygnity oraz zastawami rejestrowymi na udziałach i akcjach spółek zależnych od Sygnity. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma nowe oświadczenie o poddaniu się przez spółkę egzekucji.
Z kolei wierzyciele zobowiązali się przede wszystkim do nie podejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych, nie podwyższania kosztów wierzytelności im przysługujących, w tym nie podnoszenia marży, opłat i prowizji oraz nie dokonywania w imieniu własnym lub innych osób innych czynności, które zmierzają lub mogą zmierzać pośrednio lub bezpośrednio do spłaty przysługujących im wierzytelności lub ich zabezpieczenia inaczej niż zgodnie z porozumieniem.
"Dodatkowo banki zobowiązały się, że podpiszą umowy, zgodnie z którymi ING Bank Śląski i Deutsche Bank Polska udzielą spółkom kredytów krótkoterminowych w kwotach odpowiednio ok. 0,14 mln zł oraz ok. 5 mln zł z datą całkowitej spłaty do ostatniego dnia Okresu Obowiązywania" - napisano.
Ponadto ING Bank Śląski i Deutsche Bank Polska zobowiązały się do wystawienia, na wniosek spółki, nowych gwarancji bankowych na rzecz spółki na tych samych warunkach jak poprzednie gwarancje, zastępujących istniejące gwarancje.
