Tar Heel Capital realizuje częściowe wyjście z LiveChat Software S.A.
Fundusz Tar Heel Capital (THC I) 14 maja 2015 r. w szeregu transakcji pakietowych sprzedał ponad 2 mln akcji Spółki stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej książki popytu ustalili cenę za jedną akcję na poziomie 30 zł.
Podmioty uczestniczące w transakcji nadal posiadają 27% ogółu akcji, które w ramach transakcji objęte zostały 6 miesięcznym zakazem sprzedaży ("lock-up"). Łączna wartość transakcji wyniosła 62 mln zł.
LiveChat Software jest dostawcą oprogramowania służącego bezpośredniej komunikacji w Internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a jej właścicielem. Spółka świadczy swoje usługi w modelu Software as a Service (SaaS) co umożliwia instalację jej oprogramowania w ciągu zaledwie kilku minut przez osoby nieposiadające doświadczenia programistycznego. Obecnie Spółka blisko 95% proc. Swojej sprzedaży realizuje globalnie świadcząc usługi dla klientów takich jak m.in. Philips, Bosch, Samsung, LG czy jeden z największych banków Malezji - MalayanBank.
Fundusz Tar Heel Capital w październiku 2011 r. wsparł wykup menedżerski i w wyniku tej transakcji został 40% akcjonariuszem Spółki.
Od momentu inwestycji Spółka zrealizowała bardzo dynamiczny rozwój, osiągając ponadprzeciętne wyniki:
- przychody wzrosły ponad 3-krotnie
- wartość EBITDA wzrosła blisko 4-krotnie
- marża EBITDA zwiększyła się z ponad 50% w 2011r. do blisko 70% w 2013r.
- liczba klientów wzrosła ponad 10-krotnie
Dnia 11 kwietnia Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z kursem odniesienia 18,50 zł. Akcje LiveChat okazały się być jedną z najlepszych giełdowych inwestycji ostatnich 12 miesięcy dając ponad 70% stopę zwrotu inwestorom, którzy zainwestowali w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki.
Tar Heel Capital (www.tarheelcap.com) zarządza funduszami typu Private Equity. Podmiot działa na polskim rynku od 1998r., a jego założycielem jest Grzegorz Bielowicki, który do dziś pozostaje Partnerem Zarządzającym THC. Wśród jego inwestycji jest m.in. LiveChat Software S.A., który został nagrodzony "Diamentem Private Equity" jako spółka portfelowa 2013r. w kategorii "small cap".
THC wspierał menedżerów i założycieli tej spółki w trakcie transakcji MBO i obecnie jest inwestorem strategicznym. W kwietniu 2014r. LiveChat Software zadebiutował na rynku głównym warszawskiej GPW osiągając wycenę na poziomie ponad 476 mln zł. Spółka jest jednym z globalnych liderów w segmencie oprogramowania typu live chat i ma klientów na całym świecie. THC jest też inwestorem w takich firmach jak np: Rockfin Sp. z o.o., Transsystem Sp. z o.o., KIE Sp. z o.o., FAM GK S.A., Mera Systemy Sp. z o.o. oraz innych.
opr.MZB
