W wyniku wezwania ZA Tarnów chcą uzyskać 66 proc. głosów na WZA Polic - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 6 lipca, a zakończy 16 sierpnia o godz. 16.00.
W środę na zamknięciu za jedną akcję ZCH Police płacono 13,78 zł.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 6 lipca, a zakończy 16 sierpnia o godz. 16.00.
"Podstawowym celem nabycia pakietu kontrolnego akcji ZCh Police jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w sektorze nawozów mineralnych w wyniku znaczącego zwiększenia skali prowadzonej działalności oraz w wyniku zwiększenia stopnia dywersyfikacji produktowej. Ponadto, realizacja transakcji pozwoli połączonej grupie na osiągnięcie korzyści z tytułu optymalizacji zaopatrzenia w surowce, procesu wytwórczego, sprzedaży oraz funkcji wsparcia" - napisano w wezwaniu.
"Realizacja powyższego projektu w ocenie wzywającego przyczyni się do osiągnięcia szeregu synergii podnoszących wartość oraz konkurencyjność tak powstałej grupy kapitałowej, jak również poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład" - dodano.
"W ocenie zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, powiększona grupa będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Wzmocniona grupa będzie największym producentem nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach zamierzają nabyć akcje ZCH Police wyłącznie jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów obejmować będą one nie mniej niż 38.250.000 akcji spółki, uprawniających łącznie do 51 proc. głosów WZA.
Spółka może jednak odstąpić wymogu nabycia minimalnej liczby akcji objętej zapisami i może nabyć akcje nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba walorów objętych zapisami będzie mniejsza niż 38.250.000.
Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem uzyskania przez Tarnów bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgody Bundeskartellamt (Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec) na dokonanie koncentracji w wyniku nabycia akcji zgodnie z treścią wezwania albo upływu ustawowego terminu, w którym zgoda taka może zostać wydana.
Wzywający podał, że zamierza utrzymać akcje ZCH Police w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Azoty Tarnów podały w komunikacie prasowym, że w celu zabezpieczenia finansowania transakcji zawarły umowę kredytu pomostowego z PKO BP na kwotę 400 mln zł. Ponadto nabycie akcji finansowane będzie w pozostałej części ze środków własnych grupy kapitałowej Azoty Tarnów. Po przeprowadzeniu planowanego podwyższenia kapitału w ramach emisji z prawem poboru, spółka planuje zrefinansować kredyt na nabycie akcji ZCh Police środkami z tej emisji.
