"Zawarcie przedmiotowej umowy jest ostatnim etapem programu naprawczego Spółki, ogłoszonego i realizowanego w sposób konsekwentny i transparentny od połowy 2010 roku. Zarząd zdecydował się jedynie na zmianę formuły emisji akcji z planowej publicznej emisji akcji z prawem poboru w cenie emisyjnej 0,20 zł za akcję, na emisję prywatną kierowaną do zainteresowanych inwestorów z identyczną ceną emisyjną 0,20 zł" - podał Trion.
"W ocenie Zarządu aktualna sytuacja na rynkach finansowych, w tym w szczególności na rynku kapitałowym oraz warunki makroekonomiczne nie rokowały powodzenia emisji publicznej. Ponadto zawarcie umowy inwestycyjnej wzmacnia strukturę akcjonariatu, zwiększa zaangażowanie kapitałowe dotychczasowych akcjonariuszy, w tym przez polską instytucję bankową SGB-BANK SA, co stanowi wyraz wiarygodności i zaufania inwestorów do przyjętej strategii działań Zarządu Spółki" - podano.
Spółka podała też, że kwota ponad 28 mln zł z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zapewnia realizację modelu biznesowego Grupy ogłoszonego na początku tego roku.
"Emisja akcji w związku z zawartą umową inwestycyjną umożliwia znaczne przyspieszenie realizacji projektów deweloperskich. Zarząd ocenia, iż dzięki dokapitalizowaniu Spółki pierwsze projekty budowlane zlokalizowane w Kiekrzu pod Poznaniem oraz w Gruszczynie gm. Swarzędz znajdą się w fazie sprzedażowej (Kiekrz) i realizacyjnej (Gruszczyn) już w drugim kwartale 2012 roku" - podał Trion.
Trion wyemituje 43.163.305 akcji na rzecz SGB, na rzecz Slidellco wyemituje 78.068.999 akcji, a na rzecz Derwent wyemituje 19.517.250 akcji. Każdy z inwestorów zobowiązał się do objęcia i opłacenia przypadających mu akcji zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w umowie.
Zgodnie z umową, 10 proc. liczby akcji zaoferowanych do objęcia każdemu z inwestorów zostanie objętych i opłaconych do 27 grudnia 2011 roku, a pozostałe 90 proc. liczby akcji zostanie objętych i opłaconych przez poszczególnych inwestorów najpóźniej do 31 marca 2012 roku, przy czym SGB obejmie i opłaci przypadające jej akcje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia od każdego z pozostałych inwestorów o objęciu i opłaceniu w całości przez Slidellco i Derwent odpowiednio 10 proc. i 90 proc. przypadających im akcji.
