TUP chce z emisji akcji 110 mln zł
Notowana na GPW spółka inwestycyjna TUP planuje pozyskać z nowej emisji akcji około 110 mln zł, a środki te przeznaczy na realizację projektów inwestycyjnych - poinformował na konferencji prezes TUP Robert Moritz.
- Jesteśmy w trakcie realizacji bardzo interesujących projektów. Zamierzamy stworzyć m.in centrum logistyczne w Tarnowskich Górach, miasteczko pod Katowicami o powierzchni ponad 120 hektarów oraz rozwijać portfel naszych nieruchomości pod wynajem i projekt Living Steel, czyli konstrukcji stalowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym - powiedział prezes.
- Szacujemy, że w latach 2007-2009 nakłady na główne projekty inwestycyjne wyniosą około 300 mln zł. Mamy nadzieję, że nasze plany spotkają się z zainteresowaniem inwestorów i zechcą oni razem z nami uczestniczyć w finansowaniu tych przedsięwzięć - dodał.
Prezes poinformował, że TUP z nowej emisji 5,5 mln zł akcji serii F chce pozyskać około 110 mln zł.
Środki te firma planuje przeznaczyć m.in na modernizację i budowę nowych magazynów w centrum logistycznym w Tarnowskich Górach, aby stworzyć nowoczesne centrum logistyczne, obsługujące przeładunki z transportu kolejowego na drogowy. Nakłady na ten projekt w latach 2007-2009 mają wynieść 108,3 mln zł, z czego 38,2 mln zł pochodzić ma z emisji.
Środki z emisji mają pomóc w finansowaniu projektu Concorde, czyli portfela 12 nieruchomości biurowo-handlowych na wynajem, w których spółka planuje rozbudowę i modernizację. Koszt tej inwestycji to 100 mln zł, z czego 19,3 mln zł z emisji.
Ponad 75 mln zł TUP chce zainwestować w budowę miasteczka pod Katowicami z pełną infrastrukturą, sklepami oraz zabudową jedno i wielorodzinną. Z emisji na ten projekt ma trafić 36,3 mln zł.
Blisko 9 mln zł pochłonie program Living Steel. Z emisji będzie to 5,6 mln zł.
Pozostałe 10 mln zł z emisji TUP chce przeznaczyć na nowe projekty inwestycyjne, w tym na przejęcie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (MPRD).
TUP chce sprzedać nową emisję z wyłączeniem prawa poboru. Jednak mniejszościowi akcjonariusze będą mogli skorzystać z preferencji w przydziale akcji. Za dwie stare akcje przysługiwać będzie prawo do jednej akcji z gwarancją przydziału.
Z możliwości tej nie skorzystają najwięksi akcjonariusze TUP, czyli Eagle International Trading, który ma 67 proc. kapitału zakładowego oraz posiadająca 15 proc. akcji rodzina Moritz. Pozostałe akcje należą do inwestorów giełdowych, z których żaden nie przekroczył 5 proc. udziału.
Oferującym akcje będzie DM BZWBK. Dzięki emisji TUP chce zwiększyć płynność na GPW i zmienić rynek notowań z równoległego na podstawowy.
Do 3 października spółka opublikuje przedział cenowy akcji, book-building potrwa od 4 do 9 października, a w dniach od 10 do 11 października na akcje spółki będą mogli zapisywać się inwestorzy instytucjonalni. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 4 do 8 października. Cena emisyjna będzie ogłoszona 10 października.
W transzy indywidualnej oferowanych będzie 1.375.000 akcji a instytucjonalnej 4.125.000.
W opublikowanym we wtorek prospekcie emisyjnym przedstawiona została prognoza grupy TUP na 2007 rok. Zakłada ona osiągnięcie 28 mln zł zysku netto, 35,2 mln zł zysku operacyjnego, 36,3 mln zł zysku EBITDA oraz 75,3 mln zł przychodów.
