W maju najwięcej zarobili inwestorzy w funduszach akcji
W maju wzrosły wartości jednostek uczestnictwa większości funduszy inwestycyjnych. Najwyższe stopy zwrotu przyniosły swoim klientom fundusze polskich akcji - podała spółka Analizy Online w dzisiejszej analizie.
Spośród 10. najlepszych inwestycji maja znalazło się 8 funduszy inwestujących w polskie akcje. W maju główny indeks warszawskiej giełdy - WIG - zyskał 6,3 proc. (w kwietniu wzrost WIG wyniósł 4 proc.).
Najwięcej można było zyskać inwestując w akcje spółek o mniejszej kapitalizacji. Podczas gdy indeks największych spółek, czyli tzw. blue-chipów, zyskał 1,6 proc., indeksy opisujące sytuację na rynku średnich i małych spółek: mWIG40 i sWIG80, zyskały odpowiednio 12,8 proc. i 7,5 proc.
Inwestycje w spółki branży budowlanej, bardzo zyskowne w kwietniu, w maju przyniosły straty (0,7 proc. spadku). Spadki zanotowały również spółki z branży medialnej (1,6 proc. spadku).
Największe zyski w maju przyniosły inwestycje w branżę paliwową (9,2 proc.) oraz bankową (6,4 proc.).
W efekcie kolejny miesiąc z rzędu najlepiej radziły sobie fundusze, których aktywa lokowane są w akcje małych i średnich spółek.
W maju bardzo dobre nastroje panowały również na giełdach europejskich i amerykańskich. Indeks DJ Euro Stoxx 50 zwyżkował o 2,7 proc., zaś niemiecki DAX o 6,4 proc. Wartość indeksu Dow Jones Industrial Average zwiększyła się o 4,3 proc., a S&P500 o 3,3 proc. Na plusie zakończyła miesiąc również giełda japońska - indeks Nikkei zwyżkował o 2,7 proc.
Analitycy podkreślili, że funduszom akcji zagranicznych pomogło również osłabienie się złotego wobec głównych walut. Dzięki temu, poza jednym, wszystkie te fundusze zanotowały dodatnie stopy zwrotu. Średni zysk 21 funduszy akcji zagranicznych wyniósł 3,8 proc.
W maju wzrosły wartości jednostek uczestnictwa prawie wszystkich funduszy dłużnych. Średnia stopa zwrotu dla całej grupy funduszy inwestujących w polskie obligacje wzrosła w maju o 0,3 proc.
W maju, po raz pierwszy od kilku miesięcy, dodatnie wyniki odnotowały fundusze lokujące aktywa w obligacje denominowane w walutach obcych. Dobre wyniki zawdzięczają przede wszystkim osłabieniu się polskiej waluty w stosunku do euro i USD. Kurs euro wzrósł o 0,8 proc., zaś USD o 2 proc. Średnia stopa zwrotu funduszy inwestujących w obligacje denominowane w USD wyniosła w maju 1,4 proc., zaś funduszy inwestujących w euro 0,5 proc.
Straty przyniosły inwestycje w większość funduszy lokujących aktywa w zagraniczne papiery dłużne, wyceniane w walutach obcych. Średnia dla funduszy wycenianych w euro wyniosła minus 0,3 proc., zaś dla funduszy wycenianych w USD - minus 0,2 proc.
Wysokie stopy zwrotu wypracowane w maju przez portfele akcyjne przyniosły również zyski inwestorom w funduszach hybrydowych (inwestujących zarówno w akcje, jak i papiery dłużne). Wszystkie produkty odnotowały zwiększenie wartości jednostek - średni zysk w grupie funduszy mieszanych (zrównoważonych i aktywnej alokacji) wyniósł 3,6 proc.
