Większość z oferty ADS wyda na przejęcia
Spółka Advanced Distribution Solutions, dawniej Sagittarius-Strzelec, w związku z ofertą publiczną 102.720.000 akcji serii I, chce pozyskać ok. 109 mln zł netto na inwestycje. Pieniądze wyda głównie na akwizycje. Firma spodziewa się, że PDA serii I będą notowane na giełdzie w III kwartale tego roku - podał ADS w prospekcie.
Oferta publiczna obejmuje 102.720.000 akcji serii I. Akcjonariusze posiadający papiery ADS w dniu ustalenia prawa poboru, czyli 28 lutego tego roku, mają prawo objąć dwie akcje spółki za jedno prawo poboru. Mogą też złożyć zapisy dodatkowe na akcje oferowane.
Zapisy w ramach wykonania prawa poboru potrwają od 24 do 26 lipca. Z kolei w dniach 6-14 sierpnia przyjmowane będą zapisy na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru.
Zarząd spółki szacuje, że w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji oferowanych, wpływy netto z emisji wyniosą ok. 109 mln zł. Koszty publicznej oferty, w tym koszty transakcyjne, oszacowano na ok. 12,2 mln zł.
Spółka zamierza przeznaczyć 78,85 mln zł na sfinalizowanie przejęcia sześciu krajowych podmiotów: Max Beer Strzelec, Star- Napoje Poznań, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inter-Hurt, Danpol Bis, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mag-Mar oraz Przedsiębiorstwo Nibres-Lubomir Serbin.
10 mln zł przeznaczone zostanie na kapitał obrotowy, w celu rozszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez przejmowane podmioty. Około 3 mln zł spółka wyda na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania finansami oraz kolejne 3 mln zł na redukcję lub spłatę zobowiązań przejętych podmiotów.
Pozostałe 14,5 mln zł ADS przeznaczy na przejęcia kolejnych firm. Obecnie prowadzi wstępne rozmowy z kilkoma spółkami.
ADS prognozuje, że zysk operacyjny firmy z działalności podstawowej wyniesie w tym roku 5,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto 331,7 mln zł.
