Wielton liczy na 100 mln
Spółka Wielton, wpływy z emisji akcji serii D szacuje na 80 mln zł do 100 mln zł.
Spółka Wielton, wpływy z emisji akcji serii D szacuje na 80 mln zł do 100 mln zł. Pieniądze z rozpoczynającej się w drugiej połowie listopada oferty publicznej wyda na inwestycje w majątek trwały i akwizycje - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą od 2,8 mln zł do 4,2 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji szacowane wpływy netto z emisji wyniosą od 77,2 mln zł do 95,8 mln zł.
Spółka zamierza wyemitować i zaoferować 10 mln akcji serii D. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 9 mln akcji serii D.
Akcje serii D zaoferowane zostaną do objęcia transzy detalicznej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej. Liczba akcji oferowanych w każdej z transz oraz cena emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości 16 listopada.
Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy kierowanej potrwa od 19 do 20 listopada, a w transzy detalicznej i inwestorów instytucjonalnych od 19 do 21 listopada.
Spółka podała, że pieniądze z emisji 44,5 mln zł chce wydać na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne, w tym m.in w rozbudowę wydziału lakierni, wydział przygotowania produkcji czy rozbudowę zaplecza magazynowego.
Od 32,7 mln zł do 51,3 mln zł spółka chce przeznaczyć na przejęcia. Wielton aktywnie poszukuje firm, których przejęcie mogłoby uwolnić efekty synergii. Aktualnie prowadzone są już wstępne rozmowy z potencjalnymi celami inwestycyjnymi.
Oferującym akcje Wieltonu jest Ipopema Securities.
Wielton jest największym producentem naczep w kraju, jego udział w rynku szacowany jest na ponad 13 proc. Spółka należy również do dziesiątki największych producentów naczep i przyczep w Europie.
Spółka produkuje blisko 60 typów pojazdów transportowych w dziesięciu kategoriach: naczepy skrzyniowe, naczepy kurtynowe, naczepy wywrotki, podwozia, naczepy podkontenerowe, furgony, przyczepy, zabudowy i naczepy chłodnie.
Harmonogram publicznej oferty akcji spółki Wielton 16 listopada - ustalenie ceny emisyjnej i wielkości transz; 19 listopada - początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy kierowanej, detalicznej i instytucjonalnej; 20 listopada - koniec przyjmowania zapisów na akcje w transzy kierowanej; 21 listopada - koniec przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej i inwestorów instytucjonalnych; nie później niż 23 listopada - zakończenie oferty publicznej i przydział akcji serii D.
