Deweloper planuje wyemitować do 26 tys. zabezpieczonych, 36-miesięcznych obligacji serii A o wartości do 26 mln zł. Zabezpieczeniem obligacji serii A będzie poręczenie udzielone przez osobę fizyczną.
Wikana chce również wyemitować do 7.612 niezabezpieczonych, 42-miesięcznych obligacji serii B o wartości do 7,612 mln zł.
Oprocentowanie obligacji serii A i B będzie oprocentowaniem zmiennym i zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 5,95 p.p. w skali roku.
Celem emisji jest głównie pozyskanie środków na wykup części z 26.250 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S01. Ponadto spółka myśli o spłacie kredytów obrotowych udzielonych przez BGŻ oraz BPS, a także kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ spółce zależnej, Wikana Bioenergia. Deweloper chce również zasilić swój kapitał obrotowy.
Propozycje nabycia obligacji mają być kierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.
Po przeprowadzeniu emisji spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst lub BondSpot lub do obu tych systemów.
Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Wikany na dzień 31 marca 2013 r. wynosiły 78,9 mln zł, z czego kredyty i pożyczki to ok. 15 mln zł.
