Work Service opublikował prospekt emisyjny

Zapisy na akcje dla inwestorów rozpoczynają się 14 grudnia. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 17 listopada 2011 roku.

Oferta publiczna obejmuje 20 milionów akcji serii L. Zapisy podstawowe na akcje będą realizowane w dniach 14-16 grudnia. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonać zapisów w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDM S.A. pełniącego rolę oferującego, a inwestorzy instytucjonalni w siedzibie IPOPEMA Securities S.A, będącego doradcą w ramach procesu oraz w oddziale Domu Maklerskiego IDM S.A. w Warszawie. Ostateczne cena oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach emisji zostanie podana 13 grudnia 2011 roku.

- IPO naszej firmy będzie oznaczało pojawienie się nowego sektora na GPW. Obecnie rynek usług personalnych w Polsce wyceniany jest na przeszło 600 milionów euro, a jego rozwój w najbliższych latach będzie nie mniejszy niż 10 proc. w skali roku - komentuje Tomasz Hanczarek, prezes spółki. - Na całym świecie spółki z sektora usług personalnych wchodzą w skład głównych indeksów giełdowych. Nasza firma będzie również do tego dążyć, ponieważ wchodzimy na warszawski parkiet z pozycji lidera tego rynku w Polsce - dodaje Hanczarek.

- Zgodnie z przyjętą przez nas strategią rozwoju będziemy konsekwentnie przeprowadzali konsolidację mocno podzielonego rynku HR zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wchodniej. Kapitał pozyskany z emisji akcji chcemy między innymi wykorzystać do sfinansowania akwizycji wiodącej w Polsce firmy wyspecjalizowanej w świadczeniu usług outsourcingu specjalistów IT. Na podstawie zawartej już umowy zakupu planujemy zapłacić 45 mln zł za 75 proc. udziałów w spółce IT Kontrakt, co pozwoli nam wejść na nowy obszar rynku w Polsce i zaoferować usługi tej firmy w Czechach, Słowacji, Niemczech i Rosji - podsumowuje Dariusz Rochman, wiceprezes spółki.

Przedmiotem oferty spółki jest 20 milionów akcji zwykłych serii L Work Service S.A. Oferta publiczna akcji Work Service S.A. kierowana jest do:

- inwestorów indywidualnych - 25 proc. emitowanych akcji,

- inwestorów instytucjonalnych - 75 proc. emitowanych akcji.

Zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych przewidziane są zapisy na pakiety akcyjne nie mniejsze niż 100 sztuk, ale nie występują ograniczenia co do maksymalnej wielkości zapisów. Minimalna wartość zapisu składanego przez inwestorów instytucjonalnych nie może być niższa niż 100 000 zł.

Złożenie zapisu na mniejszą liczbę akcji niż 100 sztuk albo złożenie zapisu przez inwestorów instytucjonalnych o wartości mniejszej niż 100 000 zł skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnych akcji.

Cena maksymalna akcji zostanie ustalona przez zarząd spółki, działający w oparciu o rekomendację oferującego oraz współmenadżera oferty i przekazana przed rozpoczęciem "book-building", poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o księgę popytu i przekazana do publicznej wiadomości, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów. Cena emisyjna będzie równa dla obu kategorii inwestorów oraz dla zapisów dodatkowych.

od 8 do 12 grudnia 2011 - składanie deklaracji nabycia

13 grudnia 2011 - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

14 grudnia 2011 - otwarcie publicznej subskrypcji

od 14 do 16 grudnia 2011 - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane

16 grudnia 2011 - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych

19 grudnia 2011 - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych

od 20 do 22 grudnia 2011 - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje

22 grudnia 2011 - zamknięcie publicznej subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji