Zapisy na akcje EFH przesunięte
Europejski Fundusz Hipoteczny przesunął terminy zapisów na akcje, które odbędą się od 11 do 13 grudnia w transzy kierowanej i transzy małych inwestorów oraz od 12 do 14 grudnia w transzy dużych inwestorów - poinformowała spółka w poniedziałkowej informacji prasowej.
Budowa księgi popytu zacznie się 7 grudnia, a skończy 10 grudnia, kiedy to podana zostanie cena emisyjna akcji. Zamknięcie subskrypcji przewidziane jest na 17 grudnia.
Przedział cenowy akcji wynosi 9-11 zł za papier.
Oferta publiczna EFH będzie obejmować do 20.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
W transzy kierowanej do kontrahentów spółki oferowanych jest do 1.000.000 akcji, w transzy małych inwestorów do 5.000.000 akcji, a w transzy dużych inwestorów do 14.000.000 akcji.
Z 220 mln zł brutto pozyskanych z oferty EFH chce wydać ponad 100 mln zł na kupno 4 nieruchomości hotelowych w Polsce, Słowacji, Chorwacji oraz inwestycje w biura i magazyny. 19 mln zł spółka chce wydać na zakup hotelu czterogwiazdkowego w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, 5 mln zł na nabycie centrum konferencyjnego pod Warszawą, ok. 60 mln zł na budowę centrum hotelowo-konferencyjnego Tałty w okolicy Mikołajek oraz 15 mln zł na budowę całorocznych apartamentów wakacyjnych na Mazurach. Pozostałe 11 mln zł spółka przeznaczy na kapitał obrotowy, w tym 1 mln zł na IT.
Największym akcjonariuszem spółki jest Mirosław Wierzbowski, który posiada 55,9 proc. kapitału akcyjnego. W akcjonariacie spółki jest też m.in. Dom Maklerski IDM SA, który ma 5,8 proc. kapitału akcyjnego, około 4,7 proc. ma Prokom Investment, a 4,4 proc. Sygnity.
Oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski.
W 2006 roku przychody Grupy EFH wyniosły 19 mln zł, a zysk netto 315 tys zł.W pierwszej połowie 2007 roku przychody wyniosły 37 mln zł, zysk brutto 17,6 mln zł, a zysk netto 8,7 mln zł.
EFH to firma działająca od 14 lat na rynku nieruchomości. Do tej pory spółka rozwijała się głównie w obszarze finansowania projektów opartych o formułę leasingu zwrotnego.
Obecnie EFH posiada nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym (m.in. Hotel Masuria, Hotel Łeba).
Harmonogram publicznej oferty akcji spółki EFH
Przedział ceny emisyjnej wynosi 9-11 zł za akcję. 7 grudnia - początek budowy księgi popytu; 10 grudnia - koniec budowy księgi popytu; 10 grudnia - ustalenie ceny emisyjnej; 11 grudnia - początek przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów oraz w transzy kierowanej; 12 grudnia - początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów; 13 grudnia - koniec przyjmowania zapisów w transzy małych inwestorów oraz w transzy kierowanej; 14 grudnia - koniec przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów; 17 grudnia - zakończenie subskrypcji.
