Zgoda na fuzję Computerlandu z Emaksem
Computerland SA otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Emax oraz spółką VBB - poinformowała Computerland w komunikacie.
Computerland podpisał w maju tego roku z głównymi akcjonariuszami Emaksu porozumienie zakładające połączenie obu spółek. Spółka zakładała wówczas, że do fuzji mogłoby dojść w II kwartale 2007 roku.
W porozumieniu ustalono, że stosunek wymiany akcji (parytet) wyniesie: 1,28 akcji Computerlandu za jedną akcję imienną uprzywilejowaną Emaksu oraz 1,20 akcji Computerlandu za jedną akcję zwykłą Emaksu. Porozumienie zakłada, że Computerland kupi od BBI Capital i menedżerów Emaksu akcje stanowiące 35,7 proc. kapitału i 64,94 proc. głosów na WZA Emaksu.
Za 416.888 akcji imiennych Emaksu jego posiadacze dostaną 61,3 mln zł, czyli po 147 zł za jedną akcję. Według porozumienia, w celu umożliwienia odkupienia przez Computerland pozostałych akcji będących w posiadaniu BBI Capital, BBI Capital ma utworzyć spółkę celową, na którą przeniesie 301.292 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 511.955 akcji zwykłych Emaksu.
Jednocześnie Computerland wyemituje 1.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego i zaoferuje te akcje w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do BBI Capital. Cena emisyjna jednej akcji wyniesie 115 zł, tym samym z tytułu emisji akcji w ramach kapitału docelowego Computerland uzyska łącznie 115 mln zł.
Środki pozyskane z tej emisji Computerland przeznaczy w całości na zapłatę ceny zakupu spółki celowej utworzonej przez BBI Capital.
Po transakcji BBI Capital stanie się największym akcjonariuszem Computerlandu z udziałem 12,6 proc. w kapitale, a drugim największym akcjonariuszem pozostanie Tomasz Sielicki z 7,9 proc. akcji.
Po połączeniu spółek udziały te będą wynosiły odpowiednio: BBI Capital - 9,4 proc. i Tomasz Sielicki - 5,9 proc.
