Znamy szczegóły megaemisji PKO BP
Cena emisyjna akcji serii D PKO BP została ustalona na 20,50 zł. Bank zaoferuje 250 mln akcji - poinformował PKO BP w czwartkowym komunikacie. Liczba akcji serii D przypadających na jedno prawo poboru wynosi 0,25.
W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PKO BP w związku z emisją do 300 mln akcji serii D z prawem poboru.
Dniem ustalenia prawa poboru jest 6 października.
Kapitał zakładowy PKO BP dzieli się obecnie na 1 mld akcji. Celem emisji jest wzmocnienie bazy kapitałowej i zwiększenie akcji kredytowej.
Zapisy na akcje nowej emisji PKO BP w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 7 do 20 października - poinformował bank w komunikacie.
Oferującym akcje PKO BP jest DM PKO BP.
PKO BP liczy, że z emisji nowych akcji pozyska 4,9 mld zł. Bank zamierza wykorzystać wpływy z oferty do końca 2011 roku, głównie na rozwój akcji kredytowej - poinformował bank w prospekcie emisyjnym.
"Przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, przewiduje się, że szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych netto ukształtują się na poziomie 4,9 mld zł po uwzględnieniu wskazanych poniżej kosztów Oferty (...)" - napisano w prospekcie.
PKO BP podał, że zamierza wykorzystać wpływy do końca 2011 r., głównie na rozwój akcji kredytowej.
Według planów banku, około 81 proc. wpływów wykorzystane będzie dla wzmocnienia akcji kredytowej, z czego około 60 proc. stanowić będzie wsparcie dla rozwoju segmentu detalicznego i około 40 proc. dla segmentu korporacyjnego.
"Takie wykorzystanie wpływów z oferty jest zgodne ze strategią banku, która koncentruje się na rozwoju produktów i usług dla istniejących i nowych klientów w obydwu kluczowych segmentach banku, w szczególności w zakresie tych produktów i usług, które generują wysokie marże przy stosunkowo niskim ryzyku" - napisano w prospekcie.
PKO BP planuje także przeznaczyć około 13 proc. wpływów na finansowanie wydatków inwestycyjnych, a w szczególności na zakup oprogramowania oraz realizację innych inwestycji związanych z systemami informatycznymi banku.
Około 6 proc. wpływów z oferty trafić ma na dokapitalizowanie spółek zależnych świadczących usługi finansowe.
"PKO BP zawarł umowę o gwarantowanie emisji z Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, UniCredit CAIB Poland SA oraz UniCredit Bank Austria AG" - podała spółka w komunikacie.
***
Opinia Marty Jezewskiej, DI BRE:
"Zmniejszenie wielkości emisji (250 mln akcji zamiast pierwotnie planowanych 300 mln) jest dobrą wiadomością, ponieważ rozwodnienie będzie mniejsze. Cena emisyjna jest zgodna z oczekiwaniami rynku, zgodna z sondażem przeprowadzonym wcześniej. W średnim okresie czasu emisja może spowodować nieznaczny wzrost podaży akcji na rynku.
Środki z emisji mają zwiększyć kredytowanie, ale bank może mieć problemy z gromadzeniem wystarczających depozytów do zbalansowania wzrostu akcji kredytowej".
