Znamy szczegóły megaoferty publicznej Allegro. Widełki: 35-43 zł

Oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, z dodatkową pulą, może sięgnąć 216 000 000 akcji. Wówczas wartość oferty może sięgnąć maksymalnie 9,29 mld zł.

Book building odbędzie się od 22 do 28 września. Zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone od 23 do 28 września. Inwestorzy indywidualni zapisują się po wynoszącej 43 zł cenie maksymalnej. 

29 września (lub w zbliżonym terminie) ma nastąpić publikacja ceny ofertowej dla inwestorów detalicznych i dla inwestorów instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby istniejących akcji sprzedawanych i nowych akcji sprzedawanych, które zostaną objęte ofertą.

Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października. Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).

Wszyscy pracownicy grupy, którzy będą zatrudnieni w dniu wejścia spółki na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 000 zł na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.

Akcje istniejące Allegro są sprzedawane przez spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l, a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allegro.

Spółka szacuje, że łączna wysokość jej wydatków związanych z ofertą wynosić będzie nie więcej niż ok. 125 mln zł, w tym zawierać się będą prowizje lub wynagrodzenie banków, szacunkowe koszty doradców oraz inne opłaty dodatkowe, a także wydatki niegotówkowe w kwocie 25,5 mln zł (związane z przydziałem akcji pracownikom grupy). Allegro zatrudnia ponad 2.400 osób.

Zysk netto Allegro w I półroczu 2020 r. wzrósł rdr do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł.

Grupa zamierza zatrzymać przyszłe zyski w celu ograniczenia dźwigni finansowej i skorzystać z różnych dostępnych możliwości rozwoju i wzmocnienia swojej konkurencyjności. Grupa będzie na bieżąco weryfikować swoją politykę w zakresie dywidendy, ale nie przewiduje ogłoszenia ani wypłaty dywidendy "w przewidywalnej przyszłości". Allegro dotychczas nie wypłacało dywidendy.

Wydatki kapitałowe Allegro w 2020 roku wynieść mają 230-270 mln zł, w 2021 roku wzrosną do 425-475 mln zł, a w 2022 roku do 550-650 mln zł.

Grupa prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz porównywarkę cenową w Polsce - Ceneo.pl.

Platforma e-commerce Grupy dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu na platformie Allegro.pl zawierane są średnio 32 mln transakcji miesięcznie. 

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze