ZUE S.A. przydzielił akcje, planuje debiut 1 października
Spółka ZUE S.A., działająca na ogólnopolskim rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej i kolejowej, dokonała dziś przydziału akcji. Łącznie inwestorom przydzielono 6 mln akcji serii B, a redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 59,11 proc.
W wyniku nowej emisji spółka pozyskała 90 mln zł. Zamierza je przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego, częściową spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego z tytułu nabycia 85 proc. akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Rozpoczęcie notowań praw do akcji serii B spółki na WGPW planowane jest na 1 października 2010 r.
Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 27,27 proc. w kapitale zakładowym i w głosach.
Doradcami ZUE S.A. w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. pełniący rolę oferującego, BRE Corporate Finance S.A. - doradca finansowy, Spółka Partnerska Radców Prawnych Biedecki Biedecki Olejnik - doradca prawny, biegły rewident - Deloitte Audyt sp. z o.o.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili naszą spółkę i jej strategię rozwoju, co przełożyło się na pełny sukces oferty publicznej. Pozyskane z emisji akcji środki pozwolą nam w pełni wykorzystać możliwości, jakie otwierają przed nami planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne w Polsce - powiedział Wiesław Nowak, prezes spółki. - W naszym portfelu zleceń na lata 2010-2012 znajdują się obecnie kontrakty o łącznej wartości 610 mln zł. Na kolejnych 730 mln zł opiewają przetargi, które wygraliśmy, ale umowy jeszcze nie zostały zawarte, lub w których zaproponowaliśmy najniższą cenę. Większość z tych zleceń zostanie zrealizowana w ciągu dwóch najbliższych lat. Jestem przekonany, że będziemy mogli inwestorów systematycznie informować o kolejnych podpisywanych kontraktach - dodał Nowak.
