KREC (KRC): Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii H - raport 24

Raport bieżący nr 24/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że doszła do skutku emisja 1.083.000 Akcji serii H Emitenta przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie:

1) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz

2) Uchwały Zarządu nr 02/04/2013 Zarządu Spółki z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kapitału docelowego poprzez emisję 1.083.000 (jednego miliona osiemdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii H, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii H.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 24 kwietnia 2013 r.

data zakończenia subskrypcji – 26 kwietnia 2013 r. (maksymalny przewidziany termin).

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Zarządu jako termin zakończenia subskrypcji (zawarcia umów objęcia akcji serii H) został przewidziany 26 kwietnia 2013 roku, jakkolwiek subskrypcja zakończyła się wraz z zawarciem ostatniej z umów na podstawie której wyczerpano pulę wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu akcji serii H.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2013 r. akcje, zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2013 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1. 083.000 Akcje serii H.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1.083.000 Akcje serii H.

Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 1.083.000 Akcje serii H.

Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

4,80 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji zawarto 2 umowy objęcia Akcji serii H.

W Transzy Dużych Inwestorów zawarto jedną umowę objęcia Akcji serii H.

W Transzy Małych Inwestorów zawarto także jedną umowę objęcia Akcji serii H.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte przez 2 osoby.

W Transzy Dużych Inwestorom Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte przez 1 osobę.

W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii H zostały zaoferowane i objęte także przez 1 osobę.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

5.198.400 zł

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 171.798,40 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 168.948,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2.850,40 zł.

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji serii H.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji serii H w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy"

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii H objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień 8 maja 2013 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii H przypadający na jedną Akcję serii H objętą subskrypcją wynosi 0,16 zł.