IBSM (IBS): Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B - raport 10

Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Noble Financials S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8 z dnia 20 września 2021 r. informuje, iż w dniu 28 września 2021 r. zakończył subskrypcję 37.500 sztuk akcji serii B, o wartości nominalnej 200,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 7.500.000,00 zł oraz cenie emisyjnej w wysokości 200,00 zł za każdą emitowaną akcję serii B, które to akcje zostały objęte przez jedynego akcjonariusza.

Akcje serii B Spółki zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje Serii B przydzielono podmiotowi, któremu zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej zaproponował ich objęcie.

W interesie Spółki, zarząd Spółki pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii B, a wszystkie akcje serii B zaoferowane zostały, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Ksh, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia akcji serii B wyłącznie podmiotowi wskazanemu przez Zarząd Spółki.

W sumie zostało objętych 37.500 Akcji Serii B i tym samym Emisja doszła do skutku.

Stosowanie do treści § 16 Rozporządzenia zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu z dnia 19 sierpnia 2021 r., podjętej w formie aktu notarialnego o podwyższeniu, w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej wysokości 69.854.800,00 złotych do wysokości 77.354.800,00 złotych, tj. o 7.500.000,00 złotych, poprzez emisję 37.500 nowych akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 37.500 o wartości nominalnej 200,00 złotych każda, o ich łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 złotych, z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii B, Zarząd przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii B:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:

Rozpoczęcie subskrypcji - 16.08.2021 r.

Zakończenie subskrypcji - 28.09.2021 r. (zawarcie umowy objęcia akcji serii B).

Zarząd skierował zaproszenie do wybranego inwestora do objęcia Akcji Serii B.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Serii B - 28.09.2021 r. – data zawarcia umowy objęcia Akcji Serii B.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

W ramach emisji oferowanych było 37.500 Akcji Serii B. Subskrypcją w ramach oferty objętych zostało 37.500 Akcji.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze. Nie wystąpiła redukcja zapisów. Nie było zapisów dodatkowych.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 37.500 Akcji Serii B. Zarząd kierował zaproszenia do wybranego jednego inwestora do objęcia Akcji Serii B.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 37.500 Akcji Serii B.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii B obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 200,00 zł za każdą Akcję Serii B.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii B złożona została oferta objęcia Akcji Serii B jednemu inwestorowi, który ją przyjął. Oferta nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii B przydzielono jednemu inwestorowi. Oferta nie była podzielona na transze.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Serii B.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej, jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 7.500.000,00 zł (37.500 akcji serii B po 200,00 zł każda).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 39.000,00 zł (w tym koszty uchwały, podatek od czynności cywilnoprawnych i taksa notarialna);

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa - 0 zł

d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - 0 zł.

Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 1,04 zł.

14. Sposób opłacenia objętych akcji.

Wszystkie Akcje Serii B przydzielone w emisji Akcji Serii B zostały objęte za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.