INTEGERPL (ITG): Zawarcie umowy znaczącej. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Integer.pl SA ("Emitent”, "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 12 maja 2017 roku pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi Emitenta ("Gwaranci”) Bankiem Zachodnim WBK S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mBank S.A. ("Kredytodawcy”) umowy kredytu na łączną kwotę 245 000 000 zł ("Umowa”). Umowa obejmuje:

- kredyt A w wysokości 85 000 000 zł ("Kredyt A”),

- kredyt B w wysokości 85 000 000 zł ("Kredyt B”),

- kredyt terminowy w wysokości 50 000 000 zł ("Kredyt Capex”) oraz

- kredyt obrotowy w wysokości 25 000 000 zł ("Kredyt Obrotowy”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy spłata Kredytu A oraz Kredytu Capex będzie dokonywana w równych ratach przy czym ostateczny termin spłaty tych kredytów nastąpi w dniu 12 maja 2022 roku. Natomiast spłata Kredytu B oraz Kredytu Obrotowego nastąpi w dniu 12 maja 2022 r.

Oprocentowanie w ramach Umowy stanowi WIBOR powiększony o marżę Kredytodawców obliczoną oddzielnie dla każdego z kredytów.

Środki w ramach Umowy zostaną uruchomione po spełnieniu warunków zawieszających typowych w tego typu umowach, w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń kredytów w tym między innymi po ustanowieniu zastawu rejestrowego na majątku Spółki i Gwarantów, zastawu rejestrowego na akcjach Spółki oraz Gwarantów, a także zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych Spółki i Gwarantów.