SPRAY (SPY): Zawarcie znaczącej umowy-korekta - raport 28

Raport bieżący nr 28/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spray SA informuje o zawarciu w dniu 29 września 2006 roku umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (Bank).

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank kredytu w wysokości 1.500.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu sieci teleinformatycznych wraz z przejęciem prawa użytkowania tych sieci od firmy CATV Sp. z o.o. i zakupu central telefonicznych od firmy TELNAP Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i stałej marży Banku w skali roku, w wysokości 2,2 p.p. Odsetki liczone będą na koniec każdego okresu odsetkowego od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczną ilość dni wykorzystania kredytu i przy przyjęciu 360 dni w roku. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 30 września 2010 roku. Spray SA jest zobowiązany do spłaty kapitału kredytu w 47 ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 30 listopada 2006 roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku, zastaw rejestrowy na majątku trwałym Spółki o łącznej wartości nie mniejszej niż 14.000.000 złotych wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu.

Kredytobiorca zobowiązany jest między innymi do:

1)Przedstawienia w banku wiążącej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 600.000 złotych w drodze emisji 300.000 akcji skierowanej do TELNAP Sp. z o.o.

2)Dostarczenia do Banku w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy zastawu rejestrowego zgody Walnego Zgromadzenia na dokonanie zastawu na całym majątku Spółki, pod rygorem wzrostu marży Banku do wysokości 7 p.p. lub wypowiedzenia umowy kredytowej

Jednocześnie akcjonariusze: Rafał Brzezowski, Bogdan Paszkowski, Waldemar Sałata i Włodzimierz Wasiak zobowiązują się, że w czasie obowiązywania umowy kredytowej nie będą podejmować wypłaty dywidendy, ani zaliczek na poczet przyszłych zysków bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Zobowiązanie to jest ważne także w przypadku przegłosowania przez Walne Zgromadzenie wypłaty dywidendy. Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie kredytowania nie wypłaci ww. akcjonariuszom dywidendy bądź zaliczek na poczet przyszłego zysku. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przyszłych zysków na rzecz ww. akcjonariuszy, Bank będzie miał prawo do zwiększenia marży Banku do wysokości 7 punktów procentowych bądź wypowiedzenia Umowy Kredytowej.

Wraz z umową kredytową opisaną powyżej została zawarta umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której na majątku trwałym Spółki o wartości nie mniejszej niż 14.000.000 złotych ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Banku wobec Spółki. Na podstawie powyższej umowy obciążenie zastawem sieci teleinformatycznych i central telefonicznych oraz sieci kablowych wraz z przejęciem prawa użytkowania tych sieci od firm TELNAP Sp. z o.o. oraz CATV Sp. z o.o. stanie się skuteczne z chwilą nabycia tego majątku i praw.

Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych SPRAY SA.
Bogdan Paszkowski - Prezes Zarządu