W skład konsorcjum wchodzą: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities and Santander Investment, którzy zostali powołani na globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu.
Dom Maklerski BZ WBK będzie globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym. Goldman Sachs i UBS będą pełnić rolę współprowadzących księgę popytu. "Przewiduje się, że konsorcjum zostanie uzupełnione o innych członków niższego szczebla" - napisano w raporcie.
Na początku grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Przypomnijmy, że cały majątek Kredyt Banku został przeniesiony do BZ WBK. Po fuzji postała trzecia największa grupa bankowa w Polsce, którą zarządzają obecnie Hiszpanie z Santandera.
KBC podał wcześniej, że planuje sprzedać 16,2 proc. akcji połączonego BZ WBK i Kredyt Banku w Secondary Public Offering (SPO).
_ _ _ _
Zysk netto grupy BZ WBK w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 404,5 mln zł ze 198 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 337,5 mln zł.
Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 591,8 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 585,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 580-591 mln zł).
Wynik z prowizji w IV kwartale 2012 roku wyniósł 364,6 mln zł i był wyższy od szacunków rynku, który spodziewał się 355,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 352 mln zł do 363 mln zł).
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2012 roku 160,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 157,1 mln zł.
Zysk netto grupy Kredyt Banku w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 107,1 mln zł z 44,5 mln rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie wybranych danych banku za 2012 rok opublikowanych przez BZ WBK.
Wynik odsetkowy banku w IV kwartale 2012 roku wyniósł 186,5 mln zł wobec 267,8 mln zł rok wcześniej. Z wyliczeń PAP wynika, że wynik z prowizji w IV kwartale wyniósł 88,4 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego, kiedy wyniósł 74,7 mln zł.
W całym 2012 roku zysk netto grupy Kredyt Banku wyniósł 336,04 mln zł, podczas gdy w 2011 roku było to 327,24 mln zł. Przychody z tytułu opłat i prowizji wzrosły w ubiegłym roku do 419,9 mln zł z 403,1 mln zł w 2011 roku. Koszty z tytułu opłat i prowizji spadły do 78,5 mln zł z 88,9 mln zł przed rokiem. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wyniosły w całym 2012 roku 959,4 mln zł wobec 990,4 mln zł w 2011 roku.
Santander podał wcześniej, że spodziewa się 436 mln zł synergii brutto do 2015 roku z połączenia BZ WBK i Kredyt Banku, w tym 322 mln zł synergii kosztowych i 114 mln zł w synergiach przychodowych.
opr MZB
Sprawdź: PROGRAM PIT 2012
