MF wyemitowało 20-letnie obligacje imienne

"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 23 stycznia dokonano wyceny 20-letnich obligacji imiennych (Registered Bonds) opartych na prawie niemieckim o wartości nominalnej 300 mln euro. Rozliczenie wyemitowanych obligacji nastąpi 4 lutego" - napisano w komunikacie MF.

"Obligacje o terminie zapadalności 4 lutego 2033 r. wyceniono na 10 pb poniżej spreadu polskich obligacji nominowanych w euro o zapadalności w lipcu 2024 r. Oznaczało to wycenę na poziomie 104,8 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej i rentowność 3,359 proc. Cena emisyjna wyniosła 99,151 proc. wartości nominalnej, a płatny corocznie kupon obligacji 3,30 proc." - dodano.

"Nabywcami obligacji byli długoterminowi inwestorzy z Niemiec reprezentujący fundusze emerytalne (23 proc.) oraz firmy ubezpieczeniowe (77 proc.) - głosi komunikat MF.

Organizatorem emisji był Deutsche Bank AG. Dyrektor Departamentu Długu Publicznego MF Piotr Marczak zaznacza w komentarzu, że resort uzyskał długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach. "Na początku lutego otrzymany środki z emisji 20-letnich obligacji imiennych sprzedanych w systemie private placement. Obligacje o wartości 300 mln euro wycenione zostały o 10 pb poniżej spreadu 11-letnich polskich obligacji nominowanych w euro. Oznaczało to, że uzyskaliśmy długoterminowe finansowanie na bardzo korzystnych warunkach - rentowność wyniosła 3,359 proc." - powiedział Marczak. "Osiągnięcie lepszych warunków od możliwych do uzyskania poprzez emisję publiczną było możliwe dzięki dostosowaniu konstrukcji obligacji do oczekiwań inwestorów, w zamian za co inwestorzy ci zapłacili wyższą cenę" - dodał.

Według danych na koniec stycznia, w 2013 roku do wykupu pozostaje dług o wartości nominalnej 82,4 mld zł - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

W tym bony skarbowe: 8,1 mld zł, obligacje skarbowe: 58 mld zł, obligacje detaliczne: 1,6 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 14,7 mld zł.

Poziom długu krajowego na koniec stycznia 2013 r. wyniósł 535,5 mld zł wobec 526,1 mld zł na koniec 2012 roku - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według stanu na 31 stycznia 2013 r. wartość środków przekazywanych w lutym z budżetu z tytułu wykupu i obsługi SPW wynosi 2,2 mld zł, a transferów do OFE 0,8 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

"Przewiduje się, że w lutym (wg daty rozliczenia) nastąpi oddłużenie w bonach skarbowych o 0,5 mld zł" - napisano w komunikacie.