Ograniczenia inwestycyjne dla Otwartych Funduszy Emerytalnych

Obradowała Rada Ministrów (komunikat, 4)

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie określenia

maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka

może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz

dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności

lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

W rozporządzeniu z 12 maja 1998 roku w sprawie określenia

maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka

może być ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz

dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności

lokacyjnej przez fundusze emerytalne dodaje się uzupełnienie (par.

3a 1.), z którego wynika, że aktywa otwartego funduszu

emerytalnego nie mogą być lokowane w banku, który jest:

1. akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem;

2. podmiotem związanym w stosunku do towarzystwa;

3. podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa.

Otwarty fundusz emerytalny nie może zawierać z podmiotami, o 

których mowa wyżej, umów lub dokonywać innych czynności prawnych

związanych z lokowaniem aktywów funduszu.

Ograniczenie to nie dotyczy świadczenia usług w ramach

działalności maklerskiej w rozumieniu przepisów o publicznym

obrocie papierami wartościowymi.

Otwarte fundusze emerytalne zobowiązane są dostosować swą

działalność lokacyjną do przepisów niniejszego rozporządzenia w 

terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu zapobieganie transakcjom,

które mogą zagrażać bezpieczeństwu środków otwartego funduszu

emerytalnego, a tym samym naruszać interes członków tych funduszy,

jak również naruszać zasady uczciwej konkurencji na rynku

finansowym.