KGHM (KGH): Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji i warunki krajowej emisji obligacji KGHM Polska Miedź S.A. - raport 24
Raport bieżący nr 24/2019
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka”, "KGHM”) informuje, że w wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim ("Obligacje”), w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 4 000 000 000 PLN na następujących warunkach:
1. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych Obligacji: 2 000 000 000 PLN, w tym serii A z okresem zapadalności 5 lat: 400 000 000 PLN oraz serii B z okresem zapadalności 10 lat: 1 600 000 000 PLN.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1 000 PLN.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji.
4. Data emisji: 27 czerwca 2019 r. ("Data Emisji”).
5. Data wykupu Obligacji: 27 czerwca 2024 r. (seria A) oraz 27 czerwca 2029 r. (seria B).
6. Oprocentowanie Obligacji:
a). seria A: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,18%,
b). seria B: zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,65%.
7. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny.
8. Obligacje będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela.
9. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.
11. Cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.
Patrz także raporty bieżące nr: 16/2019 z dnia 9 maja 2019 r., 19/2019 z dnia 27 maja 2019 r. i 23/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-06-24 | Paweł Gruza | Wiceprezes Zarządu | |||
2019-06-24 | Katarzyna Kreczmańska - Gigol | Wiceprezes Zarządu | |||