ELBUDOWA (ELB): Emisja obligacji serii A - raport 28

Zarząd Elektrobudowy S A informuje, że:

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 27 września 2000, podjęła uchwałę o

pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie rekomendowania NWZA

emisji 255.000 sztuk (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii A,

zamiennych na akcje serii C Spółki i podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o

maksymalną kwotę 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) w drodze emisji do 255.000

akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda

wynikającego z emisji obligacji serii A z wyłączeniem prawa poboru akcji serii

C przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii C będą stanowiły

6% obecnie istniejących akcji.

Uchwała jest konsekwencją wcześniejszych deklaracji Rady Nadzorczej o

wprowadzeniu programu opcji menedżerskich dla kluczowych osób w Spółce. Emisja

obligacji zamiennych jest zdaniem Zarządu najtańszym sposobem przeprowadzenia

programu opcji menedżerskich. Cena wykonania opcji przez uprawnionych nie

będzie niższa, niż 29 zł, czyli kursu akcji Spółki z dnia objęcia funkcji

prezesa Zarządu przez Jacka Faltynowicza, o czym Spółka informowała w raporcie

bieżącym nr 21/2000 z dnia 20 lipca 2000.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła zaprezentowany przez Zarząd Spółki

program restrukturyzacji mający na celu zwiększenie przychodów oraz obniżkę

kosztów funkcjonowania.

W najbliższym czasie zmieniona zostanie struktura Spółki. Obecny podział

terytorialny zostanie zastąpiony przez strukturę pozwalającą zarządzać

rynkami, na których działa Spółka. Powstaną Rynek Wytwarzania Energii, Rynek

Przesyłu i Dystrybucji Energii oraz Rynek Przemysłu, a w przyszłości również

Rynek Automatyki. Osoby zarządzające poszczególnymi rynkami obejmą swoje

funkcje do końca roku i będą objęte programem opcji menedżerskiej. Wprowadzona

struktura pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży poprzez lepszą

identyfikację potrzeb potencjalnych klientów, działających na rynkach

tradycyjnych Spółki oraz na rynkach, na które Spółka zamierza wejść. Funkcje

niekonieczne przedsiębiorstwa zostaną wyodrębnione, majątek trwały zbędny z

punktu widzenia prowadzonej działalności zostanie sprzedany.

Oszczędności kosztów będą rezultatem głębokiej reorganizacji głównie

zaopatrzenia w surowce i materiały oraz dostosowania stanu zatrudnienia do

standardów obowiązujących w branży kontraktacyjnej. Szczegóły dotyczące

planowanych oszczędności zostaną podane po zakończeniu obecnie trwających

negocjacji ze związkami zawodowymi.

Zarząd ocenia, iż wprowadzone działania pozwolą na osiągnięcie w 2001 roku

przychodów ze sprzedaży przekraczającej 300 mln zł oraz uzyskanie rentowności

operacyjnej na poziomie co najmniej 10%.