MBANK (MBK): Umowa o subemisję - raport 76

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że 24 maja 2004 r. BRE Bank SA zawarł z Commerzbankiem AG, strategicznym akcjonariuszem BRE Banku (Commerzbank posiada 72,16% kapitału zakładowego BRE Banku), umowę o subemisję inwestycyjną w ramach oferty publicznej 5.742.625 akcji zwykłych na okaziciela BRE Banku o wartości nominalnej 4 zł każda, realizowanej na podstawie uchwały nr 23 XVII ZWZ BRE Banku z 21 kwietnia 2004 r. oraz uchwały nr 1 XIV NWZ BRE Banku z 24 maja 2004 r.

Zgodnie z ww. umową Commerzbank AG zobowiązał się do zagwarantowania objęcia akcji nowej emisji BRE Banku, na które to akcje w ramach realizacji praw poboru nie zostaną złożone zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe. Ww. gwarancja dotyczy maksymalnie 27,84% (1.598.747 akcji) ogólnej liczby emitowanych w ramach publicznej oferty akcji BRE Banku.

Wartość transakcji (cena emisyjna gwarantowanych akcji i wynagrodzenie Commerzbanku AG z tytułu umowy o subemisję) wyniesie maksymalnie 154.093.630,80 zł. Wynagrodzenie dla Commerzbanku AG z tytułu przedmiotowej umowy ustalone zostało w formie prowizji w wysokości 0,4% kwoty obliczonej jako iloczyn maksymalnej liczby akcji nowej emisji objętych gwarancją Commerzbanku AG oraz ceny emisyjnej oferowanych akcji.