Fundusz zarządzany przez REINO i RF CorVal przejmuje aktywa Bumy

Docelowo nabywane aktywa trafią do wydzielonych subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, do których partnerzy zaproszą inwestorów. Planowana łączna wartość aktywów
w wspólnie zarządzanych portfelach ma wynieść nie mniej niż 750 mln euro.

Platforma inwestycyjna zapewni biznes także dla spółek operacyjnych Grupy BUMA zajmujących się generalnym wykonawstwem, zarządzaniem projektami deweloperskimi oraz usługami nieruchomościowymi. Zostaną one nabyte w drugiej fazie transakcji przez REINO Capital i RF CorVal. Łączna wartość brutto aktywów Grupy Buma przekracza 1,3 mld zł. Na portfel przejmowanych aktywów składa się 10 nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 110 tys. m kw., przynoszących stały dochód lub na zaawansowanym etapie budowy
i komercjalizacji, a także bank ziemi, umożliwiający realizację projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m kw. oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m kw.

Aktywa zostaną podzielone między subfundusz z różnymi strategiami: Core+ Office Compartment (ze strategią dywidendową), Office Development Compartment (ze strategią deweloperską) oraz Residential Compartment (ze strategią mieszkaniową), zarządzane przez spółkę inwestycyjną powołaną przez RF CorVal oraz REINO Capital.

Transakcja sfinansowana będzie ze środków partnerów i wybranych inwestorów międzynarodowych pozyskanych wspólnie do funduszu.

- Rozdzielenie biznesu operacyjnego, obsługującego projekty inwestycyjne, od własności aktywów to kluczowe założenie naszej strategii. Taki model umożliwia osiąganie dużej skali bez konieczności angażowania olbrzymiego kapitału przy zachowaniu pełnej kontroli nad aktywami. Przejęcie Bumy to przełomowe wydarzenie dla Grupy REINO Capital, zarówno z uwagi na uzupełnienie kompetencji holdingu, jak i wielkość biznesu. Jest to również jedna z najciekawszych transakcji fuzji i przejęć z udziałem podmiotu giełdowego w ciągu ostatnich lat, która - tak jak Grupa REINO - unikatowo łączy nieruchomości z rynkami finansowymi - tłumaczy Radosław Świątkowski, współzałożyciel i prezes Grupy REINO Capital.

Transakcja jest istotnym wydarzeniem dla wszystkich jej uczestników. Rodzinny biznes Grupy Buma otrzyma silny impuls do dalszego rozwoju. Natomiast dla Grupy RF CorVal będzie to istotny krok
w ramach europejskiej ekspansji, której centrum jest RF CorVal Europe z siedzibą w Londynie.

- Polska jest coraz częściej postrzegana jako silny i stabilny europejski rynek nieruchomości, z ciągle rosnącym napływem kapitału międzynarodowego. Oferuje stosunkowo wysokie stopy zwrotu dla inwestorów, międzynarodowi najemcy zaś doceniają młodą i dobrze wykształconą populację oraz sprzyjające warunki rynkowe. Przejęcie Bumy to dla nas idealna transakcja. Nasza działalność obejmuje inwestycje w nieruchomości, dewelopment i budownictwo. Cieszymy się więc, że możemy połączyć te wszystkie umiejętności w tak ekscytującym i dynamicznym regionie. Strategiczne partnerstwo z Grupą REINO zapewnia nam silnego i cenionego lokalnego partnera, z którym możemy dalej rozwijać biznes - mówi Stuart Webster, dyrektor zarządzający, head of Europe RF CorVal.

Zgodnie z postanowieniami umów przedwstępnych, do finalizacji pierwszej części transakcji dojdzie w ciągu trzech miesięcy, jednakże nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. W okresie poprzedzającym, kupujący uzyskali zgodę UOKiK. Zawarcie umów przyrzeczonych wymaga zakończenia rozpoczętych już standardowych procedur związanych z przejęciem finansowania bankowego.

W drugiej fazie zakupione zastaną spółki operacyjne Grupy Buma. Zgodnie z ustaleniami, po zrealizowaniu transakcji REINO Capital i RF CorVal będą posiadać po 50 proc. udziałów w spółkach, do których należą obecnie: generalny wykonawca, deweloper, a także property manager i facility manager.

Grupa REINO Capital to giełdowy holding złożony ze spółek działających na rynku nieruchomości. Łącząc kompetencje i doświadczenia z rynku nieruchomości oraz inwestycji i rynków kapitałowych, tworzymy rozwiązania dla inwestorów w oparciu o najlepsze polskie aktywa oraz najwyższe standardy. Grupa REINO Capital jest liderem na rynku produktów inwestycyjnych dla polskich inwestorów opartych o przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne. Od lat angażujemy się w działania prowadzące do wprowadzenia na rynek polski rozwiązań typu REIT. Grupa REINO Capital to pierwszy projekt biznesowy w Polsce zakładający pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez docelowe łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.

RF CorVal to wywodzący się z Australii inwestor i podmiot zarządzający funduszami nieruchomości, za pośrednictwem którego inwestują największe australijskie instytucje, podmioty typu family office oraz prywatni inwestorzy (High Net Worth Individuals). Powstała w 2009 roku firma inwestycyjna zarządza obecnie aktywami o wartości ok. 2 mld USD, co czyni ją jednym z największych graczy na australijskim rynku finansowym i nieruchomościowym. Korzenie biznesowe związane są z branżą budowlaną i notowaną na giełdzie spółką budowlanej Multiplex Group, która zrealizowała kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 80 mld dol.. Kontynuatorem tych tradycji jest Roberts Costruction. Obecnie RF CorVal realizuje plan globalnego rozwoju z ambicjami zbudowania silnej pozycji na rynku europejskim.