Ministerstwo wyceniło 10-letnie obligacje nominowane w euro

Rentowność obligacji na poziomie 5,725 procent jest o 75 punktów bazowych

wyższa od rentowności niemieckich obligacji skarbowych o zbliżonym terminie

zapadalności. Kwota nominalna to, zgodnie z planem, 750 mln euro. Kupon

płacony corocznie ustalono na 5,5 procenta, termin zapadalności to 12 marca

2012. Uzyskana rentowność odpowiada cenie emisyjnej 98,32 procenta wartości

nominalnej.

Wycena obligacji - 75 punktów bazowych powyżej rentowności obligacji

niemieckich - jest korzystniejsza w porównaniu z 80 punktami bazowymi

uzyskanymi przy analogicznej transakcji na początku ubiegłego roku i

zbliżona do 74 punktów bazowych uzyskanych przy emisji uzupełniającej

przeprowadzonej w grudniu 2001.

Obligacje spotkały się ze znacznym popytem i emisja zakończyła się

nadsubskrypcją. Nabywcami obligacji są głównie banki i fundusze inwestycyjne

z Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu, Półwyspu Iberyjskiego,

Grecji, Francji i Skandynawii.

Emisja ta poza finansowaniem realizuje również cele pośrednie Ministerstwa

Finansów, polegające na rozszerzaniu i dywersyfikacji bazy inwestorów

nabywających polskie instrumenty.

Wpływy z emisji zostaną ulokowane na rachunku walutowym Ministerstwa

Finansów i będą wykorzystane na obsługę zobowiązań zagranicznych Skarbu

Państwa.

Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Credit Suisse First

Boston, Schroder Salomon Smith Barney.