NEUCA (NEU): Emisja obligacji - raport 44

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. Spółka wyemitowała obligacje krótkoterminowe o wartości 233.459,4 tys. PLN.

1. Cel emisji obligacji – sfinansowanie nabycia udziałów w Spółce ACP Pharma S.A. w części odpowiadającej wartości spółek detalicznych Grupy ACP Pharma.

2. Rodzaj obligacji – zmaterializowane, oprocentowane, niezabezpieczone obligacje imienne.

3. Wielkość emisji – obligacje serii A oraz obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 233.459.400,00 (dwieście trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta ) złotych.

4. Wartość nominalna oraz cena emisyjna obligacji serii A wynosi 116.679.700 złotych każda.

5. Wartość nominalna oraz cena emisyjna obligacji serii B wynosi 50.000 złotych każda.

6. Warunki wykupu oraz warunki wypłaty oprocentowania obligacji - obligacje zostaną wykupione najpóźniej w dziesiątym dniu roboczym od dnia emisji. Oprocentowanie ustalono na poziomie 5,6% w skali roku. Płatność odsetek w dniu wykupu obligacji.

7. Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 1.450.000 tys. złotych. Szacunkowa wartość zobowiązań spółki na dzień ostatecznego wykupu obligacji wynosi 1.585.000 tys. złotych.

Powyższa emisja obligacji została objęta w całości przez spółkę BRL Center-Polska Sp. z o.o. w celu sfinansowania nabycia przez NEUCA S.A. udziałów w Spółce ACP Pharma S.A. Nabycie udziałów planowane jest na dzień 14 kwietnia 2014r.

Wykup obligacji planowany jest na dzień 15 kwietnia 2014r. i sfinansowany zostanie ze sprzedaży spółek detalicznych należących do Grupy ACP Pharma. Nabywcą spółek detalicznych należących do Grupy ACP Pharma będzie Spółka BRL Center-Polska Sp. z o.o, transakcja sprzedaży planowana jest na dzień 15 kwietnia 2014 r.