W maju ok. 63 proc. funduszy inwestycyjnych odnotowało stratę - Analizy Online
Maj był miesiącem odwrócenia się fortuny klientów funduszy inwestycyjnych. Około 63 proc. produktów z oferty krajowych TFI odnotowało stratę. Przyczyną była zmiana kwietniowej koniunktury na rynkach akcji polskich oraz wielu krajów rozwiniętych - podały Analizy Online.
- Spółki z warszawskiego parkietu przeważnie traciły, przy czym większe spadki można było zaobserwować wśród walorów największych emitentów - napisano w raporcie.
"Korekta wzrostów walorów największych spółek ominęła emitentów z segmentu MiŚ. Stopa zwrotu produktów z grupy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła w maju przeciętnie +0,5 proc." - dodano.
Autorzy podali, że w maju indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,7 proc., a indeks spółek o największej kapitalizacji spadł o 3,1 proc. Z kolei subindeks mWIG40 zakończył miesiąc na poziomie -0,4 proc.
Z raportu Analiz Online wynika, że najwyższą średnią stopę zwrotu uzyskały produkty z grupy akcji tureckich (+4,4 proc.), a najniższą fundusze akcji globalnych rynków wschodzących (-1,2 proc.).
Zdaniem autorów, na inwestorów skupionych na akcjach krajowych firm, maj mógł podziałać jak dość chłodny prysznic.
"Świetne wyniki funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii w kwietniu, zostały częściowo zredukowane - przeciętny wynik w maju wyniósł -0,9 proc." - napisali w raporcie.
W ich ocenie, słaby maj na warszawskim parkiecie odbił się również na polskich produktach mieszanych. Traciły zarówno rozwiązania z grupy zrównoważonych (-0,9 proc.), jak i stabilnego wzrostu (-0,6 proc.).
Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych w maju 2015 roku:
| Maj | YTD | |
| akcji tureckich | 4,4% | -5,6% |
| dłużne USA uniwersalne | 4,3% | 6,4% |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych | 3,3% | 16,5% |
| dłużne zagraniczne | 3,2% | 1,2% |
| akcji amerykańskich | 2,8% | 4,0% |
| akcji europejskich rynków rozwiniętych | 2,3% | 19,5% |
| akcji globalnych rynków rozwiniętych | 2,2% | 11,5% |
| mieszane zagraniczne zrównoważone | 2,1% | 8,0% |
| dłużne europejskie uniwersalne | 2,0% | -3,9% |
| akcji zagranicznych sektora nieruchomości | 1,8% | 9,0% |
| akcji amerykańskich (USD) | 1,4% | 2,6% |
| akcji europejskich rynków wschodzących | 1,2% | 7,0% |
| mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | 0,5% | 5,1% |
| akcji polskich małych i średnich spółek | 0,5% | 12,9% |
| akcji azjatyckich bez Japonii | 0,5% | 13,3% |
| dłużne polskie korporacyjne | 0,1% | 1,3% |
| gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne | 0,0% | 0,8% |
| dłużne USA uniwersalne (USD) | -0,2% | 1,0% |
| dłużne europejskie uniwersalne (EUR) | -0,4% | 0,3% |
| dłużne polskie uniwersalne | -0,4% | -0,1% |
| akcji rosyjskich | -0,6% | 24,5% |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | -0,6% | 2,6% |
| mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | -0,7% | 4,6% |
| mieszane polskie aktywnej alokacji | -0,7% | 5,7% |
| dłużne polskie papiery skarbowe | -0,7% | -0,6% |
| mieszane polskie zrównoważone | -0,9% | 4,5% |
| akcji polskich uniwersalne | -0,9% | 9,1% |
| akcji globalnych rynków wschodzących | -1,2% | 8,8% |
