Work Service chce pozyskać 107,85 mln zł netto

Zarząd Work Service zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za lata 2011-2013 - wynika z prospektu emisyjnego spółki.

Work Service planuje pozyskać z publicznej oferty akcji serii L około 113,15 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 5,3 mln zł da kwotę netto ok. 107,85 mln zł.

Środki pozyskane z oferty publicznej spółka chce przeznaczyć m.in. na zakup za 45 mln zł 7.500 udziałów w spółce IT Kontrakt, stanowiących 75 proc. udziału w kapitale spółki. Umowa nabycia udziałów została zawarta przez Work Service 12 lipca tego roku.

Work Service zamierza również przeznaczyć 43,35 mln zł na spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje kapitałowe dotyczące zakupu spółek Exact Systems i ProService Worldwide.

Pozostałymi celami emisji podanymi w prospekcie emisyjnym spółki są: budowa w latach 2011-2012 sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia (10 mln zł), budowa centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac (7 mln zł) oraz modernizacja systemów informatycznych (2,5 mln zł).

Oferta publiczna spółki obejmie 20 mln akcji serii L.

Akcje serii L będą oferowane w transzy otwartej w liczbie 5.000.000 akcji i w transzy inwestorów instytucjonalnych w liczbie 15.000.000.

Maksymalna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej zostanie opublikowana przed rozpoczęciem budowy księgi popytu poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego.

Do obrotu na GPW wprowadzone zostanie łącznie 750.000 akcji serii A, 5.115.000 akcji serii B, 16.655.000 akcji serii C, 100.000 akcji serii D, 100.000 akcji serii E, 7.406.860 akcji serii F, 2.258.990 akcji serii G, 9.316.000 akcji serii H, 9.909.910 akcji serii I, 1.128.265 akcji serii K, 20.000.000 akcji serii L oraz 20.000.000 PDA serii L.

Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.

Grupa Work Service specjalizuje się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, pełnym outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach oraz oferowaniem rozwiązań opartych o wykorzystanie umów o pracę tymczasową. Prowadzi działalność w kraju i w pięciu krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

W 2010 r. przychody Work Service wyniosły blisko 500 mln zł, po wzroście rdr o 38,3 proc., natomiast zysk netto wzrósł o niemal 200 proc., do 15,7 mln zł.

W prospekcie emisyjnym spółka przedstawiła politykę dywidendową, w której zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011-2013.

"Intencją zarządu jest, aby w latach 2011-2013 rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Wskaźnik wypłaty dywidendy musi odzwierciedlać odpowiednio interesy akcjonariuszy, jak i samej spółki" - podano w prospekcie.

Oferta publiczna Work Service obejmuje 20 mln akcji serii L.

Do obrotu na GPW wprowadzone zostanie łącznie 750.000 akcji serii A, 5.115.000 akcji serii B, 16.655.000 akcji serii C, 100.000 akcji serii D, 100.000 akcji serii E, 7.406.860 akcji serii F, 2.258.990 akcji serii G, 9.316.000 akcji serii H, 9.909.910 akcji serii I, 1.128.265 akcji serii K, 20.000.000 akcji serii L oraz 20.000.000 PDA serii L.

Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.

od 8 grudnia do 12 grudnia - składanie deklaracji nabycia;

13 grudnia - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

14 grudnia - otwarcie publicznej subskrypcji;

do 14 grudnia do 16 grudnia - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane;

16 grudnia - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

19 grudnia - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych;

od 20 grudnia do 22 grudnia - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane;

22 grudnia - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych.