PZU (PZU): Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., Raportu Bieżącego nr 28/2017 z dnia 29 marca 2017 r. oraz Raportu Bieżącego nr 40/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 r. doszło do zamknięcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR") od UniCredit S.p.A. ("UniCredit") na podstawie umowy sprzedaży pakietu akcji Banku ("Umowa"), o której to Umowie PZU SA informowało w Raporcie Bieżącym nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz Raporcie Bieżącym nr 28/2017 z dnia 29 marca 2017 r. ("Transakcja").

W ramach zamknięcia Transakcji PZU SA i PFR złożyły zlecenia kupna akcji Banku w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej z terminem realizacji tego samego dnia roboczego, tj. 7 czerwca 2017 r., a UniCredit złożył analogiczne zlecenia sprzedaży. W wyniku realizacji zleceń PZU SA nabędzie 52 494 007 akcji Banku reprezentujących około 20% ogólnej liczby głosów, a PFR nabędzie 33 596 165 akcji Banku reprezentujących około 12,8% ogólnej liczby głosów. Cena za jedną nabywaną akcję Banku została określona w Umowie i wynosi 123 złote, co implikuje łączną cenę 10 589 091 156 PLN (dziesięć miliardów pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych) za cały pakiet nabywany przez PZU SA i PFR, z czego cena za pakiet nabywany przez PZU SA wynosi 6 456 762 861 PLN (sześć miliardów czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).

Ponadto, w związku z zamknięciem Transakcji, UniCredit udzielił PZU SA i PFR nieodwołalnych pełnomocnictw, na mocy których PZU SA i PFR będą uprawnione do wykonywania prawa głosu z wskazanych powyżej akcji Banku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r.