OFE: mają 1,3 mld zł
Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych spadła w sierpniu w stosunku do lipca o 1,3 mld zł, czyli o 1,2 proc. i osiągnęła poziom 101,91 mld zł - poinformował w poniedziałek ośrodek analityczny Analizy Online.
W sierpniowej sesji transferowej, trzeciej w tym roku, uczestniczyło 80 708 osób. To o -5% mniej niż w maju i o -9,4% mniej niż w sierpniu ubiegłego roku. Jednak gdy popatrzymy na transfery z nieco innej, dłuższej perspektywy to okaże się, że majowy poziom niewiele odbiega od przeciętnej liczby osób zmieniających fundusz. Liczba uczestników, którzy zdecydowali się na ten krok w ciągu ostatnich 12 miesięcy to nieco ponad 330 tys. osób. Od początku reformy fundusz zmieniło prawie 1,88 mln uczestników, a właściwie tyle odnotowaliśmy przejść bowiem nie ma pewności, że niektóre osoby nie dokonywały kilku zmian.
Według naszych szacunków, wartość środków przekazanych w ślad za uczestnikami zmieniającymi fundusz w trakcie sierpniowej sesji transferowej wyniosła 680 mln PLN. To o -3,5% mniej niż w poprzedniej sesji. Jednak średnia wartość przenoszonego konta ustanowiła nowy rekord przekraczając 8,5 tys. PLN.
Od dłuższego czasu mamy w trakcie poszczególnych sesji mamy stałego lidera jest nim Winterthur OFE. Nie inaczej było w sierpniu, gdy saldo osób odchodzących i przychodzących do tego funduszu przekroczyło 11,5 tys. W gronie funduszy powiększających, dzięki transferom, liczbę swoich uczestników znajdziemy jeszcze OFE ING NNP, Generali, PZU Złota Jesień i Bankowy.
Niezmiennie największa część nowych uczestników Winterthur OFE rekrutuje się z grona czterech największych działających na rynku funduszy. W sierpniu pochodziło od nich ponad 60% łącznej liczby osób, które zdecydowały się przejść do Winterthur. Dwa kolejne fundusze zapewniające agentom tego OFE źródło nowych klientów są Nordea i Skarbiec Emerytura. Zauważamy tu jednak nieco przeciwstawne tendencje. W pierwszym przypadku ma ona charakter rosnący (1270 osób wobec 840 przed rokiem). W drugim zaś źródło wysycha w sierpniu ze Skarbca przeszło 1111 uczestników, podczas gdy rok temu było ich ponad dwukrotnie więcej. Zmiana w Skarbcu ma zresztą bardziej ogólny charakter. Jeszcze w 2005 roku liczba osób opuszczających ten fundusz w trakcie kolejnych sesji przekraczała 10 tys. osób. W sierpniu 2006 było to już tylko 6,8 tys. Jednocześnie wyraźnie zmienia się nastawienie tego OFE do pozyskiwania nowych członków drogą transferów. W trakcie ostatniej sesji liczba osób, które wybrały Skarbiec Emerytura jako miejsce kumulowania emerytalnych oszczędności przekroczyła 2,7 tys. osób. W latach 2004-05 było to średnio zaledwie 150 osób.
W sierpniu najwięcej osób opuściło Commercial Union oraz Nordea OFE. Pierwszy z funduszy cechowała również największa różnica pomiędzy liczba osób odchodzących i przychodzących.
