Ostrożniej w telefunduszu
PTE Polsat nie wykonał planu sprzedaży, ale był okres, gdy jego jednostka rosła najszybciej.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Polsat nie zrealizowało w minionym roku swego planu sprzedaży. Planowano pozyskanie do końca zeszłego roku 300 tys. klientów. Dotychczas do Otwartego Funduszu Emerytalnego Polsat przystąpiło ponad 145 tys. osób. Tyle zweryfikował pozytywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Za sukces uznałabym to, że zrobiliśmy wszystko, aby obsługa klientów przez naszych akwizytorów była na najwyższym poziomie. Uchybienia zdarzają się wszędzie, ale u nas jest to zjawisko marginalne i nie wpływa na dobry wizerunek funduszu - powiedziała PG Anna Horsecka, prezes towarzystwa. Wyniki sprzedażowe, które osiągnęliśmy mimo wszystko są dobrą podstawą do wykonania naszego planu - dodała. Towarzystwo poniosło w ubiegłym roku o ponad połowę mniejsze koszty, 75 mln zł, niż planowane w wysokości 163 mln zł. Stało się tak mimo, że wstępny biznesplan przewidywał znacznie większą prowizję dla akwizytorów, niż biznesplan, który realizowano.
W wyniku opóźnień w pracy ZUS, do OFE Polsat przekazano dotychczas tylko ok. 30 proc. sumy należnych od członków składek.
W okresie wzrostu kursów spółek informatycznych i komputerowych na warszawskiej giełdzie OFE Polsat inwestował najwięcej w dwie z nich, Prokom i Optimus. Obecnie fundusz wycofuje się z tego sektora. Uważamy, że w tej branży rynek jest przegrzany. Oceniamy, że w najbliższej przyszłości nastąpi ustabilizowanie czy wręcz spadek akcji tych spółek. Mogą tu jeszcze być gwałtowne skoki kursu w górę, czyli są to walory, na których można szybko zarobić, ale oceniamy, że są to walory, na których można też dużo stracić. Mając taką świadomość zdecydowanie stabilizujemy udział w tym rynku - powiedziała prezes.
W ostatnim miesiącu i okresie ostatniego kwartału PTE Polsat odnotował największy wzrost wartości jednostki rozrachunkowej (o 10,34 proc. w ostatnim miesiącu i 19,07 proc. w kwartale), a od początku działalności znalazł się na III miejscu (28,0 proc.).
Anna Horsecka uznaje, że na razie jeszcze nie można określić skutków ograniczeń inwestycyjnych funduszy dla wyników inwestycji. Jest jeszcze za wcześnie, żeby analizować to teraz. Trzeba zająć się tym, gdy ZUS zacznie rytmicznie wysyłać pieniądze, a fundusze zaczną inwestować wszystkie środki, które powinny otrzymać - stwierdziła.
Najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy ma podwyższyć kapitał akcyjny PTE Polsat. Bardzo korzystny dla funduszu jest bilans transferów. Do ostatniego transferu zgłoszonych zostało 45.438 osób - poinformowała Anna Horsecka.
Dotychczas ZUS potwierdził przejście do OFE Polsat z innych funduszy 14,5 tys. osób, podczas gdy odeszło z niego 271.
